每经AI快讯，浙商证券10月22日发布研报称，给予华致酒行（300755.SZ，最新价：42.85元）买入评级。评级理由主要包括：1）产品层面来看，标品稳步发展，定制精品酒实现放量；2）渠道层面来看，门店数量及质量均稳步提升，渠道结构不断优化；3）21Q3盈利高增背后原因——高毛利定制精品酒占比持续提升，费用端表现平稳；5）受益于整体销售规模的扩大、高毛利非标产品占比稳步提升（量价齐升）、费用整体控制得当，2021Q1-3盈利端表现略超预期；6）利润增长点——非标（定制精品酒）产品；7）定制产品21Q3对利润贡献度——进一步提升；8）定制精品酒提价红利释放叠加放量+渠道改革红利释放有望驱动公司业绩超预期，驱动机理如下：渠道及品牌力增强带动标品放量——驱动收入规模超预期，定制精品酒量价齐升——驱动收入及利润规模超预期；9）市场此前普遍认为；10）催化剂：白酒需求恢复超预期。风险提示：1、疫情反复导致动销不及预期；2、保真风险；3、门店拓展效果不及预期。
AI点评：华致酒行近一个月获得5份券商研报关注，买入4家，增持1家。
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(记者 王晓波)
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