保荐机构（联席主承销商）：■
联席主承销商：■
特别提示
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,320.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2021〕2759号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（联席主承销商））、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”，民生证券和东吴证券合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,320.00万股。其中初始战略配售预计发行数量为348.00万股，占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为201.4062万股，占发行总量的8.68%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额146.5938万股回拨至网下发行。
战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,526.9938万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.08%；网上发行数量为591.60万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.92%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共2,118.5938万股。
本次发行价格为62.30元/股。发行人于2021年10月15日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“新锐股份”A股591.60万股。
根据《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为5,312.25倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即211.90万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,315.0938万股，占扣除战略配售数量后发行数量的62.07%，网上最终发行数量为803.5000万股，占扣除战略配售数量后发行数量的37.93%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02556699%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2021年10月19日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，于2021年10月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格62.30元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年10月19日（T+2日）16:00前到账。
配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.5%（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
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苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,320.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2021〕2759号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（联席主承销商））、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”，民生证券和东吴证券合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,320.00万股。其中初始战略配售预计发行数量为348.00万股，占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为201.4062万股，占发行总量的8.68%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额146.5938万股回拨至网下发行。
战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,526.9938万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.08%；网上发行数量为591.60万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.92%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共2,118.5938万股。
本次发行价格为62.30元/股。发行人于2021年10月15日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“新锐股份”A股591.60万股。
根据《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为5,312.25倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即211.90万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,315.0938万股，占扣除战略配售数量后发行数量的62.07%，网上最终发行数量为803.5000万股，占扣除战略配售数量后发行数量的37.93%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02556699%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2021年10月19日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，于2021年10月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格62.30元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年10月19日（T+2日）16:00前到账。
配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.5%（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。