证券时报记者 陈墨 陆慧婧
场检通过，即将正式展业——这个金秋十月，越来越多的基金投顾试点机构传来了“下场试水”的好消息。
据证券时报记者了解，第二批41家拿到基金投顾试点资格备案函的机构中，已有超过10家机构完成展业前的准备工作，正配合辖区证监局开展现场检查。广发基金、东方证券等多家机构已宣布完成基金投顾的场检，本周内即可对外展业。
超10家基金投顾机构
已开展现场检查
今年6、7月，第二批基金投顾试点大扩容的消息让业内“沸腾”，41家基金公司和券商机构提交了最终方案并拿到第二批基金投顾业务试点资格的备案函，进入正式展业前的冲刺阶段。
如今3个多月时间已过，除广发基金、东方证券已经开始对外展业之外，截至10月18日，有超过10家机构配合监管层开展场检，多家机构已通过现场检查，本周可以正式展业。
兴证全球基金相关人士表示，公司正在积极准备现场检查，已基本做好相关系统建设和业务安排，未来将携手互联网销售机构及官方直销APP，持续深入做好全流程的投资顾问服务，致力于提升客户投资体验。也有基金公司人士表示，目前已经开展场检，近期公司也在完善基金投顾相关制度。
谈及最新业务进展，广发基金资产配置部总经理杨喆表示，目前公司旗下的4个组合已经上线天天基金网平台，这是第二批拿到牌照的公司中率先实现第三方销售平台上线的公司。她预计在业务开展初期，各个机构会充分结合自身特点，有的侧重策略开发和组合构建，有的侧重优化系统流程、提高客户体验，有的可能侧重与第三方基金代销机构合作、加大基金投顾业务的推广等。
试点两年
服务资产超500亿元
基金投顾业务试点工作开展已接近2年，有59家机构获得基金投顾资格试点的备案函，包括24家公募基金、29家证券公司、3家银行、3家第三方独立销售机构。
数据显示，截至二季度，首批试点机构的投顾服务资产超过500亿元，服务投资者超过200万户，基金投顾客户中保有3个月以上的客户复投率超过40%。
盈米基金副总裁、且慢负责人林杰才表示，根据主管部门对不同类型客户的收益情况进行的比较，投顾客户收益水平优于自主投资客户收益水平在0.12%~1.97%之间，显示出投顾业务有效改善了基金投资者的收益水平。
从具体基金投顾机构来看，不少公司业务发展较快。易方达基金副总裁陈彤表示，截至9月30日，易方达共上线了10个平台，客户复投率约44.5%，管理型投顾服务盈利客户占比近82%。
林杰才表示，今年7月1日，且慢在上线“四笔钱”投顾服务计划8个月后，投顾签约资产规模超过100亿元，成为首家投顾资产规模破百亿元的投顾试点机构，且慢投顾服务资产最新规模接近120亿元，总签约客户超过18万。
展开全文证券时报记者 陈墨 陆慧婧
场检通过，即将正式展业——这个金秋十月，越来越多的基金投顾试点机构传来了“下场试水”的好消息。
据证券时报记者了解，第二批41家拿到基金投顾试点资格备案函的机构中，已有超过10家机构完成展业前的准备工作，正配合辖区证监局开展现场检查。广发基金、东方证券等多家机构已宣布完成基金投顾的场检，本周内即可对外展业。
超10家基金投顾机构
已开展现场检查
今年6、7月，第二批基金投顾试点大扩容的消息让业内“沸腾”，41家基金公司和券商机构提交了最终方案并拿到第二批基金投顾业务试点资格的备案函，进入正式展业前的冲刺阶段。
如今3个多月时间已过，除广发基金、东方证券已经开始对外展业之外，截至10月18日，有超过10家机构配合监管层开展场检，多家机构已通过现场检查，本周可以正式展业。
兴证全球基金相关人士表示，公司正在积极准备现场检查，已基本做好相关系统建设和业务安排，未来将携手互联网销售机构及官方直销APP，持续深入做好全流程的投资顾问服务，致力于提升客户投资体验。也有基金公司人士表示，目前已经开展场检，近期公司也在完善基金投顾相关制度。
谈及最新业务进展，广发基金资产配置部总经理杨喆表示，目前公司旗下的4个组合已经上线天天基金网平台，这是第二批拿到牌照的公司中率先实现第三方销售平台上线的公司。她预计在业务开展初期，各个机构会充分结合自身特点，有的侧重策略开发和组合构建，有的侧重优化系统流程、提高客户体验，有的可能侧重与第三方基金代销机构合作、加大基金投顾业务的推广等。
试点两年
服务资产超500亿元
基金投顾业务试点工作开展已接近2年，有59家机构获得基金投顾资格试点的备案函，包括24家公募基金、29家证券公司、3家银行、3家第三方独立销售机构。
数据显示，截至二季度，首批试点机构的投顾服务资产超过500亿元，服务投资者超过200万户，基金投顾客户中保有3个月以上的客户复投率超过40%。
盈米基金副总裁、且慢负责人林杰才表示，根据主管部门对不同类型客户的收益情况进行的比较，投顾客户收益水平优于自主投资客户收益水平在0.12%~1.97%之间，显示出投顾业务有效改善了基金投资者的收益水平。
从具体基金投顾机构来看，不少公司业务发展较快。易方达基金副总裁陈彤表示，截至9月30日，易方达共上线了10个平台，客户复投率约44.5%，管理型投顾服务盈利客户占比近82%。
林杰才表示，今年7月1日，且慢在上线“四笔钱”投顾服务计划8个月后，投顾签约资产规模超过100亿元，成为首家投顾资产规模破百亿元的投顾试点机构，且慢投顾服务资产最新规模接近120亿元，总签约客户超过18万。