作者：牧舟
两市缩量反弹 消费股回暖、周期股重挫
两市午后逐步反弹，创业板指涨超2%，白酒、银行、券商板块拉升，带动上证50指数涨超1%，沪指成功翻红。沪深两市缩量明显，成交额不足8900亿元。教育股全天强势，多股封住涨停；白酒、小家电等消费板块回暖，贵州茅台涨超3%，股价重回1900元关口；新能源车、光伏、锂电等板块反弹，半导体等科技方向也有所拉升。油气、天然气、煤炭、电力等资源板块大跌，个股批量跌停。盘面上，教育、HIT电池、饮料制造、汽车整车等板块涨幅前列，油气开采、煤炭、燃气、电力等板块跌幅居前。
截至收盘，沪指涨0.42%，报3561.76点，深成指涨1.54%，报14353.08点，创业板指涨2.29%，报3210.16点。沪深两市合计成交额8896.8亿元，两市79股涨停，61股跌停（含ST股）。
板块方面
特斯拉概念股午后，继续走强，文灿股份尾盘封板，岱美股份此前涨停，卡倍亿、中鼎股份、联创电子、法拉电子、宁波方正等涨幅居前。
半导体板块走强，创业板股金百泽涨停，宏微科技、中颖电子、晶丰明源涨超10%，国民技术、本川智能、风华高科、至纯科技、韦尔股份涨超5%。
食品板块走强，千味央厨、妙可蓝多涨停，燕塘乳业、熊猫乳品、桃李面包、涪陵榨菜涨超5%。
证券板块异动拉升，财达证券、长城证券涨超5%，锦龙股份、红塔证券、南京证券、第一创业、湘财股份等跟涨。
白酒板块走强，水井坊接近涨停，广誉远、金徽酒、山西汾酒、洋河股份、老白干酒、酒鬼酒涨幅居前。
光伏板块走高，上机数控、金辰股份、爱旭股份、海源复材涨停，天合光能、锦浪科技、固德威、金晶科技等涨超6%。
通信服务板块走强，创业板股吉大通信、金百泽涨停，汇源通信涨停4连板，国脉科技涨停，万马科技、利和兴、中富通、宜通世纪、广哈通信等涨超5%。
机构解读
东吴证券提到，轻仓低估值，茅指数稳增，基建周期待再发力。短期仓位比结构更重要，着眼未来6-12个月，求稳较求高占优，风格偏向低估稳增，2018-2020年茅指数的最大优势是稳：三年零增长的市场下，稳增是稀缺的，白酒、医药、互联网龙头已进入布局期。周期近期调整与供给侧双控放宽有关，但基建发力的需求侧逻辑未变，9月专项债发行5200亿元，三季度首次超计划额，按照11月底前专项债发行完毕，10-11月均发行6000亿元，四季度PPI或将维持高位，往后基建相关的周期仍会发力，建筑建材、交运、机械、钢铁。
国元证券建议关注两条主线，首先关注基建主线的投资机会，随着政策的逐步发力，基建相关主线可能会有较好的投资机会，包括机械、建材、建筑、化工、有色等行业。其次继续关注成长板块，推荐新能源以及相关的设备、材料等行业，科技行业在经历了前期调整之后或许也将有值得关注的机会。主题角度关注专精特新与碳中和之下的资源品交易性机会。
（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）