LED照明驱动芯片行业龙头晶丰明源(688368)计划收购凌鸥创芯的交易方案新鲜出炉。
10月12日晚间，晶丰明源公告称，拟向李鹏等14名凌鸥创芯原股东以发行股份及支付现金方式，购买其合计持有的凌鸥创芯95.75%股权，最终交易价格为6.13亿元。与此同时，为提高本次重组整合绩效，上市公司拟募集配套资金总金额不超过1.94亿元，用于支付本次交易的现金对价和重组相关支出。
信达证券曾表示，通过并购凌欧创芯，可形成业务协同效应，进一步拓宽晶丰明源产品布局，增强其在智能家居领域的战略布局，并可扩展电动车辆、伺服控制、电动工具、家用电器等芯片应用新场景。如凌鸥创芯在发力白色家电变频电机控制市场，将和晶丰明源白色家电ac/dc电源芯片高度协同。
发挥协同效应
本次交易标的为凌鸥创芯95.75%股权。根据披露，此次交易包括分为两步走：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。
首先，本次发行股份购买资产的股份发行价格为217.80元/股，本次拟购买资产的交易价格合计为6.13亿元，本次交易价格中的2.32亿元以公司向交易对方发行股份的方式支付。其次，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，总金额不超过元1.94亿元，用于支付本次交易的现金对价和重组相关支出。
截至目前，公司控股股东为胡黎强，直接持有公司股份1656万股，占总股本比例26.7%，公司实际控制人均为胡黎强、刘洁茜，本次交易不会导致本公司控股股东及实际控制人变更。
天眼查显示，凌鸥创芯成立于2016年8月，注册资本289万元，法定代表人李鹏，经营范围包括电子产品及配件、集成电路、自动化设备、机电设备、通信设备、仪器仪表研发、生产、销售、技术服务等。
据披露，凌鸥创芯是一家专注于电机控制领域集成电路及总体解决方案设计的国家高新技术企业，主要核心产品为MCU芯片，终端市场主要为电动车辆、电动工具、家用电器、工业控制等。
财务数据方面，截至2021年6月30日，凌鸥创芯资产总额6277万元，净资产5183万元；2020年和2021年上半年，凌鸥创芯营业收入分别为2695.33万元和3185.82万元，净利润为171.61万元和-518.35万元，业绩波动较为明显
此外，本次交易设有业绩承诺，凌鸥创芯于2021年、2022年度和2023年度累积实现的扣非净利润不低于16000万元，对应业绩补偿期间各年度标的公司的净利润分别为3000万元、5000万元和8000万元。
近年来，国内外芯片行业龙头企业无不通过并购形式进行产品扩张、技术升级等进行产品及技术领域扩充。同时，人才是集成电路设计公司的核心竞争力，并购是获得集成电路设计人才的重要途径成为业内共识。
也正是在这样的布局下，深耕电源管理驱动类芯片等产品的晶丰明源计划通过并购不断完成产品链。
展开全文LED照明驱动芯片行业龙头晶丰明源(688368)计划收购凌鸥创芯的交易方案新鲜出炉。
10月12日晚间，晶丰明源公告称，拟向李鹏等14名凌鸥创芯原股东以发行股份及支付现金方式，购买其合计持有的凌鸥创芯95.75%股权，最终交易价格为6.13亿元。与此同时，为提高本次重组整合绩效，上市公司拟募集配套资金总金额不超过1.94亿元，用于支付本次交易的现金对价和重组相关支出。
信达证券曾表示，通过并购凌欧创芯，可形成业务协同效应，进一步拓宽晶丰明源产品布局，增强其在智能家居领域的战略布局，并可扩展电动车辆、伺服控制、电动工具、家用电器等芯片应用新场景。如凌鸥创芯在发力白色家电变频电机控制市场，将和晶丰明源白色家电ac/dc电源芯片高度协同。
发挥协同效应
本次交易标的为凌鸥创芯95.75%股权。根据披露，此次交易包括分为两步走：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。
首先，本次发行股份购买资产的股份发行价格为217.80元/股，本次拟购买资产的交易价格合计为6.13亿元，本次交易价格中的2.32亿元以公司向交易对方发行股份的方式支付。其次，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，总金额不超过元1.94亿元，用于支付本次交易的现金对价和重组相关支出。
截至目前，公司控股股东为胡黎强，直接持有公司股份1656万股，占总股本比例26.7%，公司实际控制人均为胡黎强、刘洁茜，本次交易不会导致本公司控股股东及实际控制人变更。
天眼查显示，凌鸥创芯成立于2016年8月，注册资本289万元，法定代表人李鹏，经营范围包括电子产品及配件、集成电路、自动化设备、机电设备、通信设备、仪器仪表研发、生产、销售、技术服务等。
据披露，凌鸥创芯是一家专注于电机控制领域集成电路及总体解决方案设计的国家高新技术企业，主要核心产品为MCU芯片，终端市场主要为电动车辆、电动工具、家用电器、工业控制等。
财务数据方面，截至2021年6月30日，凌鸥创芯资产总额6277万元，净资产5183万元；2020年和2021年上半年，凌鸥创芯营业收入分别为2695.33万元和3185.82万元，净利润为171.61万元和-518.35万元，业绩波动较为明显
此外，本次交易设有业绩承诺，凌鸥创芯于2021年、2022年度和2023年度累积实现的扣非净利润不低于16000万元，对应业绩补偿期间各年度标的公司的净利润分别为3000万元、5000万元和8000万元。
近年来，国内外芯片行业龙头企业无不通过并购形式进行产品扩张、技术升级等进行产品及技术领域扩充。同时，人才是集成电路设计公司的核心竞争力，并购是获得集成电路设计人才的重要途径成为业内共识。
也正是在这样的布局下，深耕电源管理驱动类芯片等产品的晶丰明源计划通过并购不断完成产品链。