本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 可转债代码：113623
● 可转债简称：凤21转债
● 转股价格：16.47元/股
● 转股期起止日期：2021年10月14日至2027年4月7日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司250,000.00万元可转换公司债券将于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转债”，债券代码“113623”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“凤21转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14日起可转换为公司A股普通股。
二、凤21转债转股的相关条款
（一）发行规模：250,000.00万元；
（二）票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行；
（三）票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%；
（四）债券期限：自发行之日起6年，即自2021年4月8日至2027年4月7日；
（五）转股期起止日期：2021年10月14日至2027年4月7日止；
（六）转股价格：初始转股价格为人民币16.60元/股，最新转股价格为人民币16.47元/股。如凤21转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。
三、转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。
展开全文本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 可转债代码：113623
● 可转债简称：凤21转债
● 转股价格：16.47元/股
● 转股期起止日期：2021年10月14日至2027年4月7日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司250,000.00万元可转换公司债券将于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转债”，债券代码“113623”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“凤21转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14日起可转换为公司A股普通股。
二、凤21转债转股的相关条款
（一）发行规模：250,000.00万元；
（二）票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行；
（三）票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%；
（四）债券期限：自发行之日起6年，即自2021年4月8日至2027年4月7日；
（五）转股期起止日期：2021年10月14日至2027年4月7日止；
（六）转股价格：初始转股价格为人民币16.60元/股，最新转股价格为人民币16.47元/股。如凤21转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。
三、转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。