央广网北京9月14日消息（记者 安垚）9月14日，世茂集团发布关于发行3亿美元于2023年到期的3.975%优先票据及7.48亿美元于2027年到期的5.20%优先票据公告。
于2021年9月13日，公司与汇丰、J.P.Morgan、摩根士丹利、交银国际、中金公司、富强证券有限公司、SMBC Nikko、渣打银行及大华银行就票据发行订立购买协议。公司拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有境外中长期债券再融资。
据了解，2023年票据发售价将为2023年票据本金额100.00%。2027年票据发售价将为2027年票据本金额99.777%。2023年票据利息将按年利率3.975%计算，自2022年3月16日开始在每半年期末于每年3月16日及9月16日支付。
2027年票据利息将按年利率5.20%计算，自2022年1月16日开始在每半年期末于每年1月16日及7月16日支付，惟将于2022年1月16日支付的第一期利息乃2021年9月16日（包括该日）至2022年1月16日（不包括该日）期间利息。
此外，关于2023年票据，公司可于2023年9月16日前任何时间，不时以票据本金额103.975%之赎回价，另加截至赎回日期（但不包括该日）之应计及未付利息（如有），以股份发售中一宗或以上本公司普通股销售所得现金款项净额，赎回最多票据本金总额35%。
关于2027年票据，公司可选择于2024年9月16日或其后任何时间，不时按相等于下述本金额百分比之赎回价另加截至赎回日期（但不包括该日）之应计及未付利息（如有）赎回全部或部分票据。