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记者 | 王品达
今年6月以来，德尔塔毒株的快速传播在东南亚引发了新一轮疫情，多国新增确诊病例屡创纪录。随着疫情的加重和防疫措施的升级，东南亚各国的不少工厂不得不减产或停产，使得本已十分脆弱的全球供应链遭到了新的打击。
去年疫情暴发以来直至今年6月，越南的每日新增确诊病例从未超过1000例。2020年，越南GDP增长了2.9%，是全球少数实现正增长的国家之一。但越南疫情在今年7月迅速恶化，到8月初平均每日新增确诊病例已达到8000例左右。河内和胡志明市等主要城市都实施了严格的封城措施，除了必要行业外全部关门。
疫情严重冲击了越南的服装业，知名品牌的供应链均受到影响。为耐克、阿迪达斯等大型品牌代工的宝成工业在越南的生产不得不暂停。宝成工业在越南规模最大的工厂就设在胡志明市，雇用员工超过6万人。该工厂从7月14日起就一直停工，位于越南其他地方的工厂也开始减产。另一家制鞋巨头丰泰也有多家越南工厂停产。
越南纺织服装协会估计，新一轮疫情使得越南全国30%到35%的服装厂暂时关闭，越南服装业超过90%的供应链遭到破坏。即使在最乐观的情况下，今年越南服装出口规模也只能达到320亿至330亿美元，远低于390亿美元的目标。
服装业是越南经济的支柱产业。服装厂的大规模停产不仅阻碍了越南经济复苏，也使得许多高度依赖越南的知名品牌面临严重的供应链问题。阿迪达斯就在8月5日警告称，供应链问题将使阿迪达斯今年的销售额损失5亿欧元。
除了服装业之外，芯片业和电子产业的供应链也因东南亚疫情而雪上加霜，加剧了全球的芯片短缺。全球芯片被动元件有15%-20%都在东南亚生产，其中越南和马来西亚尤为重要。受疫情影响，三星在胡志明市的工厂发生了减产。
与越南一样，马来西亚疫情也在今年夏天恶化，目前每日新增确诊病例达2万例，而且还在上升。
今年7月开始，马来西亚也实施了十分严格的封锁措施。由于芯片的生产、测试、包装都是劳动密集型产业，芯片业受防疫措施影响也十分严重。政府特别准许芯片工厂以60%的人手运行，而不必关门。但是由于全球芯片业在本轮东南亚疫情之前已经面临短缺，东南亚工厂即使只是减产而非完全停产，也进一步加剧了对芯片供应链的破坏。
在需求端，疫情增加了对线上办公、电子游戏等的需求，使得全球对芯片的需求也水涨船高。供给减少和需求增加的双重冲击，意味着芯片短缺可能不会在短期内结束。全球第三大电子产品代工商Flex曾在今年6月预测，全球芯片短缺可能要到2022年底才好转。而随着东南亚疫情进一步破坏芯片制造业，这一时间很可能还要向后推迟。
全球供应链具有“牵一发而动全身”的特点，一旦其中一个环节受到扰动，上下游产业就都会受到波及。比如汽车制造业就受到了疫情形势本身和芯片短缺的双重影响。7月20日起，丰田在泰国的三家工厂停产。正在运行的工厂也会因工人居家隔离或发生聚集性疫情等因素受到干扰，本田等多家车企在东南亚的产能就已受此影响。
除此之外，东南亚的供应链冲击还影响到了全球其他地区的汽车生产。随着汽车的智能化，芯片在汽车中的应用越来越广泛，汽车生产在疫情中也越发受到芯片供给的掣肘。近年来，日本车企将供应链向东南亚转移，因此本轮疫情对日本车企的损害格外严重。丰田在日本本土的三家工厂就因越南供应链问题而停产，本田也有一家工厂因为相似原因停产一周。
东南亚疫情充分凸显了全球供应链危机的紧迫性。今年上半年，随着全球主要经济体开启复苏进程，供应链问题成为了制约复苏的关键因素。而到了夏天，尚未从去年第一波疫情中恢复的全球供应链又遭到了病毒变种和极端天气等多重因素的冲击，再加上全球疫情出现反弹，给经济复苏的前景画上了一个大大的问号。