东方证券(600958.SH,03958.HK)拟吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)。
6月21日晚,东方证券发布公告称,为进一步整合资源、提高效率,有效提升业务拓展和客户综合服务能力,拟吸收合并公司投行业务全资子公司东方投行。
东方证券在公告中强调,吸收合并完成后,该公司投行作为部门整体运作,管理与决策效率将有效提升,有利于推动该公司投行业务整体发展。
值得一提的是,东方投行去年作为联合保荐商之一,曾保荐中金公司(601995.SH,03908.HK)“回A”上市。
截至6月21日收盘,东方证券跌0.82%,收报9.62元/股。港股方面,收涨1.16%,收报5.23港元/股。合并不影响东方证券资产、负债状况
具体来看,对于合并的方式和范围,公告指出,东方证券拟通过吸收合并的方式,合并东方投行的全部资产、负债、业务及人员。
公告表示,本次吸收合并完成后,东方投行的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产、客户协议等合并入东方证券。同时,东方投行的全部债权及债务,由东方证券承继。此外,东方投行的员工,全部由东方证券管理接纳。
合并安排方面,东方投行的独立法人资格注销,原东方投行的分公司,在经监管部门批准或备案后,拟变更为东方证券的分公司。
公告指出,本次吸收合并不涉及公司的注册资本及股东的变化。同时,根据相关规定,本次吸收合并尚需公司股东大会、相关监管部门批准。
对于此次合并事项带来的影响,公告指出主要有三个方面:一是东方证券的投行业务牌照分割问题将得以解决;二是能够有效解决东方投行作为子公司经营时,流动性风险等指标对开展投行业务的影响和制约;三是有效提升管理与决策效率,有利于推动东方证券投行业务整体发展。
值得一提的是,公告强调,东方投行为东方证券全资子公司,本次吸收合并不会对东方证券合并报表当期损益产生实质性影响,也不会对东方证券合并报表范围内资产、负债状况产生重大影响。
去年成功保荐中金公司“回A”
官网资料显示,东方投行前身是东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)。东方花旗成立于2012年6月,由东方证券股份有限公司与花旗环球金融(亚洲)有限公司共同投资组建。2020年4月22日,东方花旗更名为东方投行。
东方证券2020年年报显示,东方投行注册资本人民币8亿元,东方证券持有100%的股权。截至2020年12月31日,东方投行总资产人民币25.99亿元,净资产15.51亿元。
经营方面,2020年,东方投行实现营业收入10.36亿元,净利润7940.23万元。
值得一提的是,2020年,东方投行保荐了中金公司、三友医疗(688085)、立昂微(605358)等明星上市公司。
东方证券2020年年报指出,报告期内,东方投行完成股权融资项目21个,同比增长90.91%,主承销金额人民币170.82亿元,同比增长57.04%。
其中,IPO项目承销11家,同比增长266.67%;承销规模总计102.35亿元,同比提升超过500%。再融资项目共10家,承销规模68.47亿元,包括宁波银行(002142)、闻泰科技(600745)等项目。
东方证券2020年年报指出,下一步,东方投行将积极把握市场和政策机遇,助力更多实体企业获得直接融资的渠道。同时,为应对注册制的改革方向,将加强医药医疗、互联网服务、电子、高端装备制造等行业团队建设,打造基于行业的客户覆盖与项目执行能力以及和东方证券一、二级资源联动。