什么样的家族需要设立家族办公室呢？据统计，全球家族办公室管理的中位数可投资资产介于1 亿至1.25 亿美元之间，平均值约2.5 亿美元，年度运营费平均在可投资产的40 至100 个基点。
美国目前大约有3000 个家族办公室管理着1.5 万亿美元的资产，平均管理5 亿美元资产，其中大部分是多家族办公室，一小部分是单一的家族办公室，一般至少要求具有5 亿美元的资产才能覆盖顶尖管理者及办公室运营的成本。
而在中国，本文建议单一家族办公室的门槛通常为拥有可投资资产10 亿人民币以上，联合家族办公室的建议门槛为拥有可投资资产1 亿人民币以上。
皇冠上的明珠（机构资质）
人们常说，家族办公室位于金融产业链的顶端，是一些金融人士职业生涯的最后一站，“私行领域皇冠上的明珠”。
之所以有这个美誉，是因为一个合格的家族办公室，必须具有完全站在家族立场的境界，具有深刻理解家族价值观、发展方向和家族成员的领会力，同时具备满足家族金融和非金融两方面需求的卓越能力，并获得家族的充分信任。
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