房地产板块A股、港股齐涨
7月25日，A股、港股房地产板块同时上涨。截至收盘，A股房地产板块行业指数上涨6.11%领跑两市，这也是行业指数今年以来最大单日涨幅，特发服务、金科股份、城建发展等15股涨停，龙头万科A大涨8.12%，33.75亿元主力资金涌入板块。
港股方面涨势更为明显，碧桂园服务、龙湖集团、新城发展等涨超20%，碧桂园、宝龙地产、雅居乐集团等涨超15%。
消息面上，中共中央政治局会议指出，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。值得注意的是，会议上首次提出适时调整优化房地产政策。
华泰证券研报认为，过去在市场长期过热阶段陆续出台的政策存在边际优化空间，乃至逐步退出。2022 年来，各地共出台放松政策835条，内容涉及限购、限贷、公积金、购房补贴、税费减免等方面，但从2023年一季度以来相关政策出台节奏明显趋缓，且很多重点城市核心区政策依然存在较大改善空间。此次政治局会议提振了房地产行业政策方面的预期，期待后续因城施策进一步发力。
上半年房地产竣工面积显著增长
根据国家统计局公布的最新数据，上半年房地产开发投资、施工面积、销售面积、房地产开发企业到位资金同比均有一定幅度下滑，竣工面积明显增长，销售额小幅上升。
数据显示，上半年，全国房地产开发投资5.86万亿元，同比下降7.9%。房地产开发企业房屋施工面积79.15亿平方米，同比下降6.6%。房屋竣工面积3.39亿平方米，增长19.0%。商品房销售面积5.95亿平方米，同比下降5.3%。商品房销售额6.31万亿元，增长1.1%。
开源证券研报认为，竣工端数据较为亮眼。在受疫情影响延期的项目陆续交付和保交楼政策下，预计竣工数据全年有望保持中高增速。房地产行业当前估值水平、配置比例、市场预期和行业基本面都处于较低水平，2023下半年的政策窗口期值得关注。
房地产行业上市公司业绩分化
证券时报·数据宝统计，目前已有63家上市公司发布2023年度上半年业绩预告或半年报，其中12家业绩预增，7家扭亏，6家预减，38家亏损，整体报喜比例约为三成。
从预告净利润同比增幅下限来看，预计增幅最大的是张江高科，公司上半年预计实现归母净利润3.56亿元-4.27亿元，同比增长1535.9%到1859.5%。公司租赁业务呈现复苏增长态势，本期实现租赁业务收入近5亿元，较上年同期增长29%。
房地产板块中ST个股上半年预告多为续亏或首亏，仅ST数源预告为业绩预增。其中，*ST泛海、ST泰禾、ST阳光城预告最高亏损在20亿元以上。
今年以来房地产开发投资数据持续承压，仍有部分上市公司持续稳定盈利。统计显示，13家房地产板块上市公司2020年~2022年年报归母净利润均为正值，且今年上半年业绩预告为预增或扭亏。连续盈利股中，保利发展、招商蛇口获机构评级家数最多，分别为27家、25家。
保利发展业绩预告显示，预计上半年实现归母净利润120亿元，同比增长10.84%，公司报告期内实现签约金额2368.21亿元，同比增长12.65%。上半年房地产销售情况良好，1~6月，公司实现签约面积1383.09万平方米，同比增加5.80%；实现签约金额2368.21亿元，同比增加12.65%。
彩讯股份澄清传闻
7月25日午后，彩讯股份在临近收盘前股价突然大幅跳水，盘中最高下跌一度超13%，收盘报跌10.51%，当日成交额达到8.68亿元，为近一个月以来最高。
7月25日晚间，彩讯股份发布关于市场不实传闻的澄清公告。公司关注到各类网络平台，发布、转载了针对公司及实际控制人的不实信息，给公司造成了严重的负面影响。公司经营一切正常，不存在微信群所述“公司被封了”、“公司被立案调查”、“公司实控人被带走了”、“工信部禁止运营商采用公司系统”等事项，上述传闻均为谣言。
公司表示，目前生产经营一切正常，公司及公司董事、监事及高级管理人员不存在违法违规行为，公司及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。
另外，“国产替代”、“安全发展”的战略带动信创办公产品需求，公司自主研发的RichMail信创安全邮箱系统，实现安全闭环，有效防御邮件攻击，受到了广泛的市场认可，并获得工信部网络安全产业发展中心组织的数字技术融合创新应用典型解决方案，不存在“工信部禁止运营商采用公司系统”的情况。
公司有涉及到AI概念，此前曾在投资者问答平台上表示，公司持续投入研发，结合新的 AI 模型算法，通过深度学习、数据分析、语音识别、情感识别等方面赋能，从而营造更加智能、快速、 准确的数字人服务。
受益于数字人、AI、信创等概念，彩讯股份一季度股价涨幅一度超过100%，在昨日的大跌后仍有52.48%的涨幅。