昊华科技拟收购中化蓝天100%股权
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来源：证券时报
证券时报记者 孙宪超
昊华科技（600378）2月14日晚间公告，公司拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权，向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权，本次交易完成后，中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。
昊华科技拟向包括外贸信托、中化资本创投等特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次交易前后，昊华科技的控股股东均为中国昊华，实际控制人均为国务院国资委。本次交易不会导致昊华科技控股股东和实际控制人发生变更。
另外，本次发行股份购买资产交易对方为中化集团和中化资产，本次募集配套资金部分所发行股份的认购方包括外贸信托和中化资本创投，上述主体与上市公司均为中国中化控制的企业，因此本次交易构成关联交易。虽然本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，但预计本次交易将达到重大资产重组的标准，构成上市公司重大资产重组。
本次重组的一个重要背景是“两化”合并。为打造世界一流的综合性化工企业，进一步优化资源配置，加速化工行业供给侧结构性改革和行业转型升级，经国务院批准，中化集团与中国化工实施联合重组。2021年5月6日，国务院国资委设立中国中化，中化集团与中国化工的股权共同划入新设的中国中化。
中化蓝天即为中化集团下属公司，中化集团持有中化蓝天52.81%的股权，为中化蓝天的控股股东。
中化蓝天主要从事含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等氟化学产品的研发、生产和销售，产品总数达百余种，几乎涵盖整个氟化工产业链，广泛应用于汽车、家电、新能源等多个领域。
中化蓝天与下游多家大客户形成了紧密合作。汽车领域，氟碳化学品已覆盖奔驰、宝马等多家整车厂；空调领域，氟碳化学品已覆盖美的、格力等多家家用/商用空调厂；锂电池领域，电解液、高端PVDF粘接剂已进入宁德时代、比亚迪等头部企业供应链；医农药领域，三氟乙酸系列产品已供应拜耳、巴斯夫、辉瑞等全球医农药头部企业。
中化蓝天2020年度、2021年度以及2022年1-9月的净利润分别为2.82亿元、7.24亿元和9.81亿元。
昊华科技作为我国领先的氟化工企业，主要从事高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料及碳减排业务等。高端氟材料是昊华科技的核心业务之一，同样也属于中化蓝天的主要业务领域。
通过本次重组，昊华科技将置入盈利能力较强的优质资产，进一步丰富氟化工产品线，完善产业链布局。昊华科技与中化蓝天也将有效实现氟化工业务的结构优化和资源整合，增强优势互补，将在采购、生产、研发、销售等方面充分发挥协同效应。
看好中国市场 共享发展红利 外商投资意愿持续高涨中央经济工作会议提出，“要更大力度推动外贸稳规模、优结构，更大力度促进外资稳存量、扩增量，培育国际经贸合作新增长点。”今年以来，随着我国疫情防控转入新阶段，国际经贸交流合作渠道不断畅通，外商来华投资更加便利，外资企业投资中国的意愿高涨。
项目接连落地——
投资中国信心足
“我们对中国市场的长期潜力充满信心。”博世集团董事会主席史蒂凡·哈通表示，中国是全球最大的汽车市场，富有韧性和活力，通过持续在中国发展，博世将有效增强在全球的竞争力。
1月12日，全球规模领先的汽车技术供应商德国博世集团，在苏州举行博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地项目签约仪式。据介绍，新基地项目总投资超10亿美元，将主要围绕新能源汽车核心部件，以及高阶智能驾驶解决方案在内的多项自动驾驶核心技术进行研发和生产。
同一天，总投资20亿元的太古可口可乐昆山项目签约落户昆山，成为其迄今在华最大的单笔投资。该项目致力打造华东地区研发制造基地、分拨销售中心，每年可灌装饮料超160万吨。
商务部发布数据显示，2022年，全国实际使用外资金额12326.8亿元，按可比口径同比增长6.3%。2023年，外资项目有序推进，外资企业加码中国的信心不减。德国法兰克福金融与管理学院教授霍斯特·勒歇尔表示，德国博世集团近期宣布在苏州设立新基地，体现出企业对中国市场的信心。勒歇尔认为，随着中国消费进一步回暖，市场活力增强，对中国经济发展前景很乐观。
1月28日，在广东省高质量发展大会上，多家世界500强企业代表分享了在广东投资投产计划。宝洁大中华区董事长、首席执行官许敏表示，将把宝洁国际贸易供应链控制中心从欧洲迁至广东，负责《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)、“一带一路”沿线国家等市场的进出口业务管理服务，奠定以粤港澳大湾区为核心、进一步辐射欧亚市场的战略布局。
前不久，中国贸促会对160多家外资企业和外国商协会进行的快速调研得出了同样的结果。统计显示，99.4%的受访外资企业对2023年中国经济发展前景更有信心，表示将继续在中国投资兴业，分享中国的发展红利。受访的外资企业普遍认为，中国经济韧性强，在市场潜力、工业体系、基础设施、营商环境等方面具有综合竞争优势，看好中国经济发展的前景。
创新动能澎湃——
高质量发展基础牢
“我们数字化、电动化和循环永续的集团战略与中国的发展方向相契合。”德国宝马集团董事长奥利弗·齐普策表示，宝马将进一步推进在华数字化和电动化的研发和生产布局，包括投资100亿元扩大宝马沈阳生产基地的动力电池生产能力。
2022年，德国宝马集团在中国不断推出新举措，发布全系车型，完成沈阳生产基地两大重点扩建项目。进入2023年，中国仍然是宝马集团最具战略意义的市场之一。
“我们愿与中国合作伙伴紧密合作，始终保持与中国经济和社会同频共进、协同发展、共创共赢。”齐普策认为，中国是推动新兴技术超大规模应用的热土。如果某项技术在中国市场形成规模，就能在全世界规模化应用。
商务部数据显示，2022年，我国高技术产业实际使用外资增长28.3%，占全国36.1%，较2021年提升7.1个百分点，其中电子及通信设备制造、科技成果转化服务、信息服务分别增长56.8%、35%和21.3%。
“这说明我国产业转型升级成效显著，已形成与全球高技术产业发展相匹配的产业基础和创新体系，跨国公司希望与中国企业共同成长，分享中国经济转型升级的红利。”商务部研究院现代供应链研究所所长林梦表示。
紧紧扭住科技创新这个牛鼻子，我国高质量发展基础更加牢固。2022年，我国高技术制造业增加值同比增长7.4%，全球创新指数排名由2012年的第三十四位上升至2022年的第十一位。
为了促进外资更好参与我国创新驱动发展战略，共享高质量发展带来的机遇，前不久，商务部、科技部等21个部门研究提出了4方面16条政策举措，进一步加大对外资研发中心的支持力度。
“中国的科技创新离不开世界，世界的科技进步和创新发展也越来越需要中国。”科技部成果与区域司副司长吴家喜表示，下一步，要以更大的力度和更实的举措支持外资研发中心发展，推动外资研发中心更好融入我国科技创新体系，在形成具有全球竞争力的开放创新生态中发挥更大作用。
政策利好不断——
外商投资预期稳
中央经济工作会议提出，“更大力度吸引和利用外资”。新年伊始，各地区各部门拿出“闯”的精神、“干”的作风，加大力度招商引资，促进外资稳存量、扩增量，培育国际经贸合作新增长点。
今年1月1日，《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》正式生效施行，总条目1474条，与2020年版相比，增加239条、修改167条。外商投资鼓励目录内的行业领域，可享受关税减免、土地优先供应等优惠政策。
1月28日，浙江省商务厅在官方公众号上，以中英双语向广大外资企业致信，信中表示：“新的一年，浙江将以超强决心、超常举措、超大力度吸引全球投资合作，与外资企业共享新时代新发展，共赢新机遇新未来。”
同日，上海召开全市优化营商环境建设大会，印发《上海市加强集成创新持续优化营商环境行动方案》，聚焦提升市场主体满意度，从深化重点领域对标改革、优化企业全生命周期服务和监管、支持重点区域创新引领、加强协调配合和组织保障等方面着手，为企业经营发展营造更好环境。
1月29日，江苏省召开全省商务工作会议，提出将全面推动境外招商引资工作，开展“走出去”招商引资，谋划推出一批省级境外招商经贸活动，统筹指导各地赴境外招商。
“新的一年，我们将深入做好外资工作，相信会有更多外国投资者看好中国、投资中国，实现更好发展。”商务部部长助理陈春江说，2023年，商务部将深入实施外商投资法，保障外资企业平等进入市场，公平参与市场竞争。发挥外资企业投诉工作机制的作用，加强知识产权保护，落实好外资企业国民待遇。强化重点外资项目工作专班的作用，及时帮助外资企业解决各类困难问题，坚定外商投资信心。
海辰药业终止定增事项 原拟投向锂电及新冠药领域炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！
来源：证券时报
证券时报记者 吴志
2022年6月，海辰药业（300584）发布预案，拟定增募资不超过4亿元，投向锂电池电解液添加剂及抗新冠原料药关键中间体建设项目，同时布局新能源和新冠药两大热门领域。
但筹划大半年后，海辰药业的定增计划宣告终止。2月14日晚，海辰药业公告，终止定增事项并撤回申请文件。
海辰药业表示，自披露发行预案以来，公司与相关中介机构等积极推进相关工作。目前，综合考虑公司整体发展规划及投资项目实施计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止本次发行。
海辰药业原拟向不超过35名特定对象，发行不超过3600万股公司股份，拟募集资金合计不超过4亿元。
募集资金将用于4大项目建设，其中1.8亿元投向肥东固体制剂建设项目，8000万元投向年产5000吨锂电池电解液添加剂建设项目，7000万元投向年产150吨抗新冠原料药关键中间体建设项目。另有7000万元用于研发中心建设及药品研发项目。
作为主要从事化学制剂、原料药及中间体的研发、产销的公司，锂电池电解液添加剂对于海辰药业而言，是一个完全陌生的领域。
之所以开展跨界布局，一方面是因为公司所处的医药行业受行业政策变化影响较大，随着医药体制改革不断深入，药品审批、质量监管、药品集中带量采购等政策措施的实施，给行业的未来发展带来重大影响。
海辰药业认为，公司面临着较大的行业政策变化风险，亟需加快产品结构转型升级、拓展业务范围。而新能源产业近年来发展火热，海辰药业认为，该锂电池项目具备广阔的市场前景及较高的回报率。
在回复交易所审核问询函时，海辰药业曾表示，锂电池电解液添加剂项目与医药中间体、原料药在生产设备、生产工艺、对生产人员要求方面具有较高的相似性，均采用化学合成工艺，均属于精细化工产品。
因此，公司可通过人员内部调配等方式实现生产经验与该项目的对接、共享，公司生产经验足以支撑该项目的实施。不过，随着定增事项终止，海辰药业上述跨界项目也将一并终止。
石油输出国组织（OPEC）预计，本季度全球石油市场将陷入供应过剩，同时下调需求前景，上调非OPEC供应预估。根据OPEC的最新月度报告，其将第三季度原油产量预测下调124万桶/天，至2，827万桶/天。这比OPEC 13个成员国7月的产量低了约57万桶/天。OPEC位于维也纳的研究部门将本季度全球原油需求预期下调72万桶/天，同时上调非OPEC供应预期52万桶/天。预计本季度原油消费均值为9993万桶/天。