又见光伏圈奇事：东方日升高管朋友圈透露订单规模，卖方首席“微信调研”
1月11日，东方日升(300118)（300118.SZ）全球市场总监庄英宏（Leon Chuang）发布的一则微信朋友圈在光伏圈内流传甚广。
庄英宏在微信朋友圈称：“发力储能，我们认真的，23年在手已签4吉瓦时多了。”另一边，中信建投(601066)电新首席分析师朱钥直接做起了“朋友圈调研”。朱钥在庄英宏的朋友圈回复称：“贵司组件成本是不是只有1.2~1.3了。。。”。
庄英宏回复称：“按照硅片报价5.1元/片，电池非硅0.14元/瓦，再加组件非硅成本0.6元/瓦，差不多是如您所说，这是电池+组件一体化。”庄英宏还补充对朱钥说：“求推荐，支持。”
文字内容不长，庄英宏却透露出了东方日升年内的在手订单情况，这违反了上市公司信息披露应遵守的规定。还值得注意的是，券商首席对组件价格如此在意，确是反映了硅料硅片价格“雪崩”后组件厂盈利修复的投资机会。
东方日升高管朋友圈透露在手订单
上市公司披露信息需要遵守的规定具体为《上市公司信息披露管理办法》，根据该法的规定，信息披露文件应当采用中文文本，信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体等等。
实际上，近年来，沪深交易所鼓励上市公司除依照强制性规定披露信息外，自愿披露可能对股东和其他利益相关者决策产生影响的信息。记者注意到，从近两年整体公告情况来看，A股上市公司进行自愿性信息披露积极性提高，不少上市公司倾向自愿披露中标合同、在手订单、收到国家补贴、业绩预告等方面的公告。
公开资料显示，朱钥任中信建投证券电力设备新能源行业首席分析师。值得一提的是，2021年11月，朱钥曾与招商策略首席分析师张夏在朋友圈互怼，牵扯出彼时红极一时的“我预判，预判你的预判，我预判你预判的预判，我预判你预判的预判的预判…”
“日升（东方日升）的人事一直比较动荡，能去通威的都去通威了。”某光伏行业资深人士告诉第一财经记者，他补充道：“行业发展趋势就是一体化，价格战是必然的，打的就是价格战，有成本优势基础的就有望打赢。”
财报显示，东方日升主营业务从事光伏电池组件，主要产品覆盖硅料、电池和组件3项环节。2021年度公司的光伏组件出货量位居行业第六。
2022年以来，东方日升加速布局异质结等新技术电池组件。2022年9月，东方日升定增获批，拟募资不超过50亿元加码新一代电池组件技术，用于5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能(000591)组件项目、全球高效光伏研发中心项目并补充流动资金。
2022年前三季度，东方日升实现营业收入210.22亿元，同比增长61.86%，实现归母净利润7.47亿元，同比增长111.08%，扣非后归母净利润7.7亿元，同比增长434.07%。
23年首笔组件大规模集采现1.48元/w“地板价”
实际上，朱钥在庄英宏朋友圈对组件价格的“调研”，反映出组件厂商所受到的市场关注度。
2023年开年不久，硅料、硅片经历着“跨年价格雪崩”。最新数据显示，硅料、硅片与电池片价格均大幅下降，组件价格小幅下降，光伏玻璃价格持平。
据了解，硅料价格已经全线跌破19万元/吨。2022年10月底时，国内硅料价格还停留在高点33万元/吨，仅2个多月时间，硅料价格暴跌逾40%。
上游价格暴跌直接惠利组件厂商，对于下游建设而言将缓解成本压力。组件厂2022年的成本压力居高不下，而因作为直面终端客户的环节，组件厂传导成本的空间相对有限。
可以预见的是，上游原料降价后组件厂亦会跟随降价。记者注意到，2023开年的第一个大规模组件集采，已经出现了“地板价”。
1月11日，中国电建(601669)2023年度光伏发电项目组件集中采购价格开标，本次招标规模共26GW，是23年首个大规模集采项目。其中P型共25GW，组件尺寸要求182mm及以上，双玻占比在80%，N型组件采购容量1GW。
本次集采吸引48家企业投标，其中，P型组件招标10GW，共有40家企业投标，投标均价为1.703元/W。整体来看本次集采，各投标企业竞争更趋激烈，P型和N型组件最低报价均低于1.5元/W，N型组件更是报出1.48元的地板价。而N型报价低于或持平P型，也有利于光伏新技术产品规模提升。
（责任编辑：马金露 HF120）
盘后机构策略：A股指数午后震荡回落 建议短期观察谨慎追涨源达认为，主板午后维持震荡走低的格局，分时上黄白二线差距拉大说明二八分化现象明显，尤其是题材股相对低迷。日线级别上，走出连阴格局，收盘跌漏5日均线，接下来要注意这个位置的收复情况。创业板指日线并未延续近期的强势格局，走出孕线形态，接下来要注意5日线附近的支撑情况。操作策略上，短期市场呈现震荡调整格局，无量配合下行情预计会有反复。注意这波调整后资金的反馈态度。建议短期多一份观察，谨慎追涨。
兴业证券指出，2023年外资较去年有望明显回流，或为市场贡献3000亿元的“弹药”，成为A股市场最重要的增量资金来源之一。2022年，在海内外风险冲击下，北上资金全年流入近900亿元左右，其中还出现过两次月度级别的大幅流出。但2023年外资流入有望回归常态，预计外资净流入规模有望回归至2019-2021年的平均水平，即3000亿元左右。并且，在2023年全球流动性由紧转松、中国资产优势重现的背景下，外资流入有可能更超预期。
方正策略认为，展望后市，我们仍然坚定反转看多。虽然 2022年12月中下旬以来受疫情、债市流动性冲击、海外市场下跌等负面因素扰动，市场出现了调整。但目前来看，市场的积极因素在不断增加。当前已经进入到本轮盈利下行周期的中后期，市场底部反转的逻辑依然成立。最核心的就是盈利快速下行周期已经结束，后续无论是L型还是V型复苏，左侧的基本面主跌浪目前都已经结束。随着短期扰动因素的消退，市场行情后续有望再度上行。我们判断后续行情更可能是轮动行情，在历史上行情容易变盘的这个时间点上，建议2023年1月份可以关注成长风格的机会。
财信吉祥人寿获更名后获增资 股东数量扩至15家中国网财经1月11日讯（记者 郭伟莹 王国燚） 近日，财信吉祥人寿保险股份有限公司（以下简称“财信吉祥人寿”）发布关于增加注册资本的信息披露公告。公告显示，财信吉祥人寿7.67亿增资获批，公司注册资本从34.63亿元变更为42.31亿元。另一方面，公司股东数量也由13家扩至15家。
据官网历年公告，财信吉祥人寿此前分别在2015年、2016年、2018年已进行三次增资。具体来看，三次增资金额分别为3.58亿元、7.93亿元、11.63亿。值得注意的是，此次增资为财信吉祥人寿更名后的首次增资。
增资完成后，财信吉祥人寿前三大股东仍为湖南财信投资控股有限责任公司（以下简称“财信投资”）、上海潞安投资有限公司（以下简称“潞安投资”）、长沙先导投资控股集团有限公司（以下简称“先导投资”），持股比例分别为33%、15.01%、14.9%，其中潞安投资持股比例由18.34%稀释至15.01%，持股数量不变。
具体来看，财信吉祥人寿此次增资引入两家湖南当地国资企业作为新股东，两家股东分别为湖南省融资担保集团有限公司、湖南湘江新区发展集团有限公司，两家股东持股比例分别5.79%、2.60%，增资后分别位列第六、第八大股东。天眼查资料显示，两家股东背后疑似实际控制人分别为湖南省财政厅、长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。
除上述两家新增股东外，财信吉祥人寿部分股东也完成了相应增资。具体来看，财信投资、先导投资、中联重科股份有限公司、湖南柏加建筑园林（集团）有限公司持股数分别增加2.53亿、1.14亿、0.38亿、0.07亿股，增资后分别位列第一、第三、第七、第十三大股东。
值得注意的是，财信吉祥人寿曾于两个月前发布增资扩股公告，彼时股东大会对该项增资投反对票数占比达18.34%。具体来看，2022年11月11日，财信吉祥人寿召开2022年第三次临时股东大会审议《关于确认财信吉祥人寿保险股份有限公司2022年度增资扩股实施结果的议案》，彼时参与表决的股份总数为34.63亿股，同意28.28亿股，占出席会议有效表决权股份数的81.66%；反对6.35亿股，占比18.34%。
据2022年第一季度偿付能力报告，财信吉祥人寿曾在年初表示，公司预计2022年将进行一轮增资扩股，预期将提高公司净资产及实际资本水平，对偿付能力产生一定正面影响。
截至三季度末，财信吉祥人寿综合、核心偿付能力充足率分别为170.12%、100.17%，并预测2023年第一季度综合、核心偿付能力充足率分别为161.38%、97.23%。此外，财信吉祥人寿在银保监会2022年第二季度风险综合评级（分类监管）评价中，被评定为B类。
针对增资后的公司发展方向、新股东对公司影响等问题，中国网财经向财信吉祥人寿方面进一步了解。截止发稿，未收到相关回复。
针对此次增资可能对财信吉祥人寿的影响，资深精算师徐昱琛对中国网财经记者表示，财信吉祥人寿此次增资将会对其偿付能力进行改善。同时，净资产方面也会产生相应影响，公司可能会拥有更多的资本发展新业务，更好地满足客户多元化金融需求。
针对财信吉祥引入国资背景新股东，徐昱琛表示，当下金融环境中民营企业资金比较紧张，公司也比较倾向国有资本介入以达到“补血”目的。同时，国家近年来也鼓励民营企业参与混合所有制改革。
徐昱琛认为，业务方面，财信吉祥人寿拥有很浓厚的地方性色彩，主要针对个人做保险业务，所以国资入股对其销售影响不大，更多还是偿付能力的提升。
石油输出国组织（OPEC）预计，本季度全球石油市场将陷入供应过剩，同时下调需求前景，上调非OPEC供应预估。根据OPEC的最新月度报告，其将第三季度原油产量预测下调124万桶/天，至2，827万桶/天。这比OPEC 13个成员国7月的产量低了约57万桶/天。OPEC位于维也纳的研究部门将本季度全球原油需求预期下调72万桶/天，同时上调非OPEC供应预期52万桶/天。预计本季度原油消费均值为9993万桶/天。