加码主业 11家上市川企再融资264亿
■ 2022川股回眸
在辞旧迎新之际，云图控股收到了沉甸甸的“大红包”。金融投资报记者从2022年12月26日云图控股发布的《非公开发行股票发行情况报告书》获悉，公司非公开发行1.98亿股公司股票，募集资金19.96亿元。不过，这只是2022年四川上市公司再融资的一个缩影。
据四川部分上市公司公告，2022年四川有11家上市公司通过非公开增发股票、发行可转换债券、发行公司债，以及其他方式(不包括向银行借款)实现再融资264.815亿元，为这些上市公司主营业务的可持续发展提供了资金保障。
新希望拟定增募资45亿
2022年初，新希望发布公告称，拟向公司第一大股东南方希望实业有限公司非公开发行股票36764.7058万股，募集资金45亿元，以缓解现金流压力，保障公司经营发展。
钒钛股份拟非公开发行股票募集资金22.80亿元，投资于产业类、四化类、研发类等类别项目，同时补充流动资金和归还银行贷款。其中，产业类项目为攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目，总投资13.71亿元；四化类项目为数字化转型升级项目，总投资1.51亿元；研发类项目为钒电池电解液产业化制备及应用项目，总投资8018.50万元。
就在2022年进入“倒计时”之际，云图控股完成定增募资19.96亿元，发行数量为1.98亿股，增发价格为10.1元/股，最终发行对象为20名，泰康人寿、财通基金、国泰君安等均获配。募集资金拟用于磷矿资源综合利用生产新能源材料项目，以及缓控释复合肥联动生产项目。
金融投资报记者在采访中获悉，目前云图控股已建设了除尿素以外的氮肥、磷肥完整产业链以及以黄磷为主的磷化工产业链，并通过磷酸分级利用，进一步延伸了“磷矿—湿法磷酸—磷酸铁”的新能源材料产业链，构建了矿业、化工、化肥上下游完整的产业链体系。
在2022年末，宜宾纸业也发布公告称，拟向控股股东宜宾五粮液集团、建发纸业发行公司股票募集资金5.09亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务，目前已获证监会受理。
对于拟向建发纸业发行公司股票的原因，宜宾纸业表示，建发纸业在供应链运营、渠道销售网络以及产品研发设计等方面具有重要战略性资源，建发纸业成为公司股东后，可以在资金、渠道、运营和研发等多方面给公司带来强大支持，促进及加快公司战略发展目标的实现。
“事实上，宜宾纸业目前资金捉襟见肘也是增发股票融的原因之一。”有业内人士表示，近年来，宜宾纸业主要通过借款等债务融资方式筹措资金，导致资产负债率长期处于高位，限制了公司未来的债务融资空间。
此外，四川金顶发布的公告也显示，公司拟非公开发行募资4.75亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于洛阳金鼎环保建材产业基地项目、金顶顺采废石(尾矿)综合利用生产线建设项目和补充流动资金。
通威股份可转债融资120亿
通威股份已公开发行12000万张可转债，完成融资120亿元。该笔资金主要用于硅料和硅片扩产。具体来看，包头二期高纯晶硅项目拟投资约41亿元，拟使用募资金额30亿元，用于新建5万吨多晶硅产能；乐山二期高纯晶硅项目拟投资约40亿元，拟使用募资金额26亿元，用于新建5万吨光伏多晶硅产能和1千吨电子级多晶硅产能；15GW单晶拉棒项目拟投资44亿元，拟使用募资金额29亿元；其余35亿元用于补充流动资金。
泸州老窖拟发行25亿元公司债，该“新债”用于换“旧债”。2019年7月18日，公司发行了40亿元的公司债券，用于酿酒工程技改项目(二期工程)、信息管理系统智能化升级建设项目、黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目以及黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目。其中第一期发行规模为25亿元。而今，第一期公司债到期而需要发行“新债”用于换“旧债”。
高新发展拟发行7.3亿元可转债，其中，5.11亿元用于成都高投芯未半导体有限公司“高端功率半导体器件及模组研发生产项目”(一期)，该项目已于2022年8月8日在成都高新西区开工建设，预计将于2023年8月建成投产；2.19亿元补充流动资金。
2022年12月15日，和邦生物收到证监会出具的申请受理单。本次可转债的发行规模不超过4.60亿元，将用于补充流动资金和偿还银行贷款。
对于可转债的优势，四川省社科院金融与财贸经济研究所所长王小琪认为，它是一种兼具股性和债性的混合证券融资产品。对企业来说，在一般情况下，可转债利率要比银行贷款利率低，这有利于降低企业的财务费用，提高经济效益。
不过，金融投资报记者在采访中获悉，上市公司债权融资也是有条件的，首先，是要有足能的偿债能力；其次，信用记录良好；同时需要履行程序，走流程。
据悉，四川上市公司也有在2022年通过发行公司债实现再融资的。如广安爱众向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元公司债券的注册申请，目前已经获得证监会批准。此外，华神科技为了满足全资子公司成都中医大华神药业有限责任公司经营需要，拟向远东融资租赁公司申请3150万元的融资，使用期限3年。
美股异动 | 西部数据(WDC.US)涨4.5% 传其已重启与日本公司铠侠合并交易谈判智通财经APP获悉，周四，截至发稿，西部数据(WDC.US)逆市上涨4.5%，报34.5美元。知情人士称西部数据已经重启与日本公司铠侠的合并交易谈判。
知情人士称，虽然潜在交易的结构仍然不明朗，但双方正在讨论合并成为一家上市公司的问题。知情人士说，当前谈判在去年年底恢复，仍处于初期阶段，也可能以未达成协议而告终。
控股股东重整添悬念，*ST必康再因突击交易收关注函，退市还是“摘星脱帽”？一周之内，*ST必康（维权）（002411.SZ）第三次收到深交所下发的关注函，上市公司控股股东重整之路再添悬念。
1月5日晚间，*ST必康收到深交所下发的关注函。关注函显示，深交所近日接到投资者投诉，反映公司关于北盟物流的相关资产转让以及股权出售行为，违反了国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）与北盟物流签署的《保证合同》。根据《保证合同》约定，北盟物流进行股权变动、重大资产和债权转让等行为时，应事先征得国新证券书面同意或就其在本合同项下的担保责任作出令国新证券满意的安排，否则不得从事上述行为。此外，目前*ST必康仍未聘请2022年年审会计师，若未在法定期限内披露经审计的年度报告，公司股票将存在终止上市风险。
北盟物流与上市公司控股股东新沂必康之所以进行合并重整，是*ST必康及其实控人李宗松为了处理其“左手倒右手”式资产腾挪后留下的“烂摊子”。
如今，*ST必康拟将北盟物流100%股权以零元转让回原本持有北盟物流的北松产业。
经过一阵“左手倒右手”，用真金白银进行资产收购的上市公司还未等到原本许诺的业绩利好，反而因违规担保事件弄得“一地鸡毛”。
不过，就*ST必康最近收到的两封关注函内容来看，这桩为了避免上市公司承担担保责任而进行的合并重整，阻力甚大。
截至目前，*ST必康还未对上述关注函进行回复。
另外，对*ST必康来说，退市问题也迫在眉睫。
*ST必康2021年年报就曾“难产”。2022年4月底，公司于法定审计年报披露最后期限日前，仅选择披露了一份业绩快报，此后，在2022年上半年的最后一刻，公司披露了2021年年报。毫不意外的是，审计机构北京兴昌华会计师事务所对延安必康2021年年报出具了“无法表示意见”的审计结论，对公司审计内控流程更是提出“否定意见”。至此，延安必康“披星戴帽”，更名为*ST必康。
1月4日晚间， 股价走出三连板后，*ST必康公告，连续涨停，股价异动，无应披露而未披露事项。目前控股股东新沂必康已进入破产重整。
若重整失败，*ST必康无疑难以承担巨额的违规担保赔付压力；年报若“难产”，*ST必康也难免走上退市道路。这意味着*ST必康73608名股东（截止2022年9月30日）手中的筹码将再无出手机会。
石油输出国组织（OPEC）预计，本季度全球石油市场将陷入供应过剩，同时下调需求前景，上调非OPEC供应预估。根据OPEC的最新月度报告，其将第三季度原油产量预测下调124万桶/天，至2，827万桶/天。这比OPEC 13个成员国7月的产量低了约57万桶/天。OPEC位于维也纳的研究部门将本季度全球原油需求预期下调72万桶/天，同时上调非OPEC供应预期52万桶/天。预计本季度原油消费均值为9993万桶/天。