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志邦家居(603801)：品类渠道多元开拓 大家居战略稳步推进多品类多渠道持续开拓，大家居战略稳步推进。志邦家居创立于1998 年，以厨柜业务起家，2015 年开启定制衣柜业务，2018 年拓展木门业务，在大家居战略背景下，多品类全渠道双轮推动公司营收持续高增。公司通过市场化引进职业经理人，2021年完成高管团队改革，管理层呈现年轻化，通过两轮股权激励覆盖中高层215 人，深度绑定管理层，公司内部长期运营稳定。2013-2021 年营业收入从9.70 亿元增至51.53 亿元，CAGR 为23.2%；归母净利润从0.74 亿元提升至5.06 亿元，CAGR 为27.2%。2022Q1-3 公司实现营收35.17 亿元，同比+5.9%；归母净利润3.15 亿元，同比+5.0%。 行业规模：厨衣柜市场规模稳定增长，集中度有望提升。2021 年全球家具规模达6731亿美元，2013-2021 年CAGR 达3.6%，全球家具行业处于稳步增长阶段，2021 年中国定制家居市场规模约2100 亿元，2013-2021 年定制家具CAGR 达9.2%，增速高于全球家具行业增速。2021 年国内定制家具产量已超5000 万套，2020 年国内定制厨柜产量达2190 万套，2010-2020 年国内厨柜产量CAGR 达18.0%，定制厨柜处于快速增长期。短期内家具企业有望受益地产竣工回暖，同时疫情加速行业出清，行业集中度有望持续提升，中长期精装房渗透率提升以及旧住宅翻新改造有望拉动大宗渠道需求。 品类视角：厨柜业务基本盘稳定，衣柜、木门业务为中长期业绩驱动力。公司业务处于扩品类阶段，依托基本盘厨柜优势拓展衣柜及木门业务，持续拓宽产品矩阵，实现从整体厨房/衣柜/木门/墙板/卫浴到全屋定制家具配套完整产品线。2022Q1-3 厨柜营收17.52 亿元，同比-6.36%，2017-2021 年CAGR 为11.8%；2022Q1-3 衣柜营收14.42 亿元，同比+21.48%，2017-2021 年CAGR 为67.2%，衣柜业务保持高速增长；木门业务处于新兴发展阶段，2022Q1-3 木门营收1.24 亿元，同比+61.09%，2018-2021 年CAGR 为177.0%，木门业务有望凭借经销门店扩张及大宗渠道拓展，维持高速增长态势。 渠道视角：零售拓店+大宗提量双轮驱动。零售：2022Q1-3 年零售收入23.92 亿，同比+9.98%，零售端占营收68.0%，零售占比较同行业欧派家居（83.8%）/索菲亚（84.9%）/好莱客（82.1%）/金牌厨柜（55.7%），仍处于较低水平。截至2022 年9月底，志邦家居直营/经销店数量分别为33 家/4134 家，合计4167 家，对标龙头欧派家居5832 家厨衣木门店，志邦零售渠道仍具备提升空间。零售端营收主要来自低线城市，2021 年厨柜经销渠道一二级/三四级/五六级城市占比分别为16%/29%/55%，衣柜经销渠道一二级/三四级/五六级城市占比分别为20%/30%/50%，零售端通过渠道下沉，快速占据低线城市市场份额，随着国家城镇化、家具下乡等政策持续推行，低线城市营收规模有望持续增长。大宗：2022Q1-3 年大宗业务创收8.56 亿元，同比-7.75%，近期改善房企融资政策陆续出台，民营企业融资有所好转，伴随房地产逐渐复苏以及精装修红利释放，志邦家居大宗营收有望持续稳定增长。 投资建议：志邦家居稳步推进大家居战略，基本盘厨柜业务稳定增长，衣柜、木门业务处在快速发展期，规模效应有望驱动衣柜毛利率提升，大宗渠道快速增长，经销渠道积极布局华东以外市场，持续进行渠道下沉，门店开拓空间较大，凭借品类渠道双轮驱动，公司营收有望持续稳定增长。预期22-24 年公司营业收入为57.21 亿元/65.93亿元/75.77 亿元，同比增长11.0%/15.2%/14.9%，归母净利润为5.60 亿元/6.42 亿元/7.36 亿元，同比增长10.8%/14.6%/14.7%，EPS 为1.80/2.06/2.36 元，公司22-24 年对应PE 为15.48X/13.50X/11.77X，参考可比公司22-24 年PE 平均为15.33X/13.39X/11.23X，首次覆盖给与“买入”评级。 风险提示：地产竣工不及预期的风险，原材料价格大幅波动，疫情影响终端需求。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。（责任编辑：王丹 ）
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所谓商城中的商品均需要支付现金，年底再现假冒运营商“积分清零”转自：北京青年报
近日，有用户收到手机短信“积分清零通知”，称自己的积分将于次日全部过期作废，可以点击某网址登录积分中心兑换商品。不过，该用户发现，商城中的商品均为“积分+现金”的兑换方式，想要兑换商品还需要花费高额现金，积分似乎并没有用处。北京联通、北京移动客服告诉北京青年报记者，类似活动并非官方推出，目前公司并没有类似活动，“没准是诈骗，建议您删除相关短信”。
机主田女士告诉北青报记者，自己于12月15日早上收到“10683023xxxx”发来的三条短信，提示自己的手机积分即将清零，但登录后发现，所有的链接都需要额外花钱才可以购买，于是对链接产生了怀疑。
北青报记者看到，上述三条短信第一条是加粗黑体字写的“积分清零通知”，第二条是一张图片，图片与运营商平时发送的海报风格十分类似，左上角还写着“5G感恩大回馈”，中间大字写着“服务通知，海量好礼积分兑”，第三条为“清零提醒”，称田女士的手机账户中有16850积分将于12月16日全部过期作废，并附上了一条链接，称可以登录积分中心兑换商品。
点击链接后，无需登录，自动进入某网上商城，其中多达数百件商品，包括德国不粘锅、飞利浦剃须刀、无线耳机等，均为“积分+现金”的兑换方式。比如一款惠而浦扫地机器人A8智能型，价格为2450积分+278元；翰乐电动绞肉机价格为1150积分+108元；五粮液一尊天下经典两瓶，价格为2150积分+258元，加拿大鹅太空舱羽绒被，需要1700积分+188元。
北青报记者看到，田女士打开的该链接为“人人甄选商城”，并非运营商的官方积分兑换网站。在正规电商搜索发现，部分商品上述价格除去积分，其定价仍然高于商品售价，部分商品则根本不存在。比如惠而浦扫地机器人根本没有A8型号，加拿大鹅也表示没有羽绒被出售。
和田女士的经历类似，一位网友表示，根据提示选购了一款微波炉，但是在支付后等了一周多，并没有收到货品。还有的网友表示，虽然收到了货，但商品质量堪忧，疑似是假冒伪劣商品。
提醒
运营商客服：不要轻信非官方短信
北京联通、北京移动客服人员均对北青报记者表示，“没有这个活动”。客服人员表示，如果是官方短信，会以10010、10086发送，而不会以其他号码发送，并且在短信中会标明为中国联通、中国移动发来的，客服还提示称“您收到的短信没准是诈骗，建议您删除该短信，并不要点击任何不明来源的链接”。
北青报记者了解到，长沙警方曾破获一起冒充移动客服人员，诱导全国各地多名受害人兑换手机积分，并通过赚取差价实施诈骗的案件。犯罪嫌疑人先用呼号软件给受害人拨打电话，声称自己是移动公司的工作人员，从系统中看到受害人的积分快要到期了，并询问其需要用积分兑换保温饭盒、移动车充等礼品中哪一种，随后向受害人索取了所谓“兑换验证码”和收货地址，并表示将通过快递把礼品寄给受害人。嫌疑人所谓的兑换验证码，实际上是嫌疑人用受害人的手机号码登录中国移动积分商城，骗取受害人收到的验证码后，用受害人的积分兑换成代金券，只要两次输入验证码就完成了整个过程。根据兑换的积分不同，他们寄送的礼物也不同。比如他们宣称价值 10 元的棉袜，实际上是两块钱从批发市场买的。
还有消费者因在其中的链接中输入了与银行卡捆绑的手机号码、提现密码，被骗走银行卡内余额。警方提示，收到诸如带有“10086”字样的“积分兑换”短信，要不怕麻烦，拨打移动客服咨询。移动用户积分兑换只需要输入手机号和手机6位密码，并不需要输入银行卡号码等个人信息。如果遇到信息中提示需输入个人身份证号码、银行手机预留号码、银行账号等信息，一定要谨慎行之，不要轻信打着“10086”旗号的假短信。（温婧）
“化工之母”大涨逾34%！机构警告！光伏玻璃需求提振纯碱行情被誉为“化工之母”的纯碱及其主要下游产品玻璃近期在国内期货市场上持续上行。截至国内期市12月16日下午收盘，纯碱主力合约11月以来的累计涨幅已超过34%。玻璃主力合约11月以来累计涨幅接近16%。
业内人士表示，近期防疫政策不断优化、房地产政策支持力度加强等宏观因素提振纯碱和玻璃的市场表现。具体来看，纯碱库存处于历史低位，并受到下游光伏玻璃和出口需求拉动，短期内有望持续偏强运行。玻璃则更多受到宏观情绪影响，需求端改善仍有待观察。
光伏玻璃需求提振纯碱行情
纯碱又名苏打、碱灰、碱面或洗涤碱，成分为碳酸钠。纯碱是重要的基础化工原料和“三酸两碱”中的两碱之一，有“化工之母”的美誉，广泛地应用于建材、化工、冶金、纺织、食品、国防、医药等国民经济诸多领域。
截至国内期市12月16日下午收盘，纯碱主力合约收涨1.55%至2754元/吨，盘中一度触及2804元/吨的高点，创下近6个月的新高。该合约11月以来的累计涨幅已超过34%。
对于纯碱期货近期的强势表现，新湖期货副总经理兼研究所所长李强对上海证券报记者表示，按照历年同期趋势，四季度轻质纯碱需求有走弱迹象。同时，由于下游浮法玻璃企业冷修的可能性较强，市场原本预计四季度纯碱或进入累库周期。然而，随着疫情防控政策不断优化，加上地产方面利好政策频频释放，市场预期不断向好，玻璃产销有所好转。
“随着多晶硅大量投产且价格下降，光伏组件利润提升，装机进度加快，光伏玻璃持续去库并加速点火，对重质纯碱需求形成支撑。另外，轻质纯碱出口需求也有所增加。纯碱库存持续下降，导致纯碱期货大幅上涨。”李强表示。
隆众资讯数据显示，截至12月15日当周，国内纯碱厂家总库存量为28.74万吨，远低于往年同期水平。
图片来源：隆众资讯
展望后市，多家机构认为，短期内纯碱供需关系偏紧，纯碱价格或继续维持强势。然而，从中期来看，若新产能投放，纯碱供应增长或超过需求增长。明年还存在浮法玻璃行业加大冷修、玻璃产销回落等不确定因素。短期内，也要警惕资金离场带来的纯碱期货价格回落风险。
李强表示，短期内纯碱供需格局偏紧，近月合约上涨尚且合理。而中长期来看，纯碱行业将迎来大规模投产，供需格局较为宽松，远月合约持仓量较小，资金快速大幅拉涨略有过度。
玻璃价格反弹
更多源于宏观情绪转好
目前，我国纯碱的主要下游需求领域是玻璃行业。据卓创资讯统计，2021年浮法玻璃需求量占比约为39%，是纯碱最主要的下游需求领域。这一领域跟房地产息息相关，房地产竣工情况会影响玻璃需求，进而影响到上游的纯碱需求及价格。
同纯碱的走势类似，玻璃期货近期亦有所反弹。截至12月16日下午收盘，玻璃主力合约当月累计涨幅约为8%，本周一度创下近4个月的新高。
而在现货市场，浮法玻璃价格有所反弹，但力度并不大，不同地区涨跌互现。据隆众资讯统计，截至12月16日，全国浮法玻璃均价由前期最低点的1564元/吨上涨至1570元/吨。
李强表示，近期玻璃价格触底反弹，主要源于宏观情绪转变及自身基本面变化。首先地产融资放松政策频发，有利于地产终端需求的复苏。其次，此前玻璃价格跌破成本线，深加工厂及贸易商维持低原料库存，产业链库存集中在工厂端。即使工厂库存压力较大，但宏观情绪转暖加上下游补库需求提升，使本周产销火爆，工厂库存呈现大幅去库存局面。
隆众资讯玻璃行业分析师苗云萍对上海证券报记者表示，综合来看，年末已至，玻璃下游深加工企业订单或维持到本月末、下月初。进入1月，随着春节临近，工人将陆续离场，深加工企业也陆续放假，行业开机率下滑，而玻璃原片采购并未出现大幅延展预期。因此，预计此波需求小高峰持续时间有限。
“从短、中期来看，浮法玻璃持续性上涨动力不足，目前行情多为反弹，而非反转。”苗云萍表示。
值得一提的是，目前全国玻璃库存积压的状况仍有待缓解。卓创资讯数据显示，截至12月15日，13个重点浮法玻璃生产省份的企业库存总量为5765万重量箱，较12月初下降5.2%，但这一库存水平较2019年、2020年、2021年同期仍分别高出156%、328%、78%。
华泰证券表示，浮法玻璃市场即将进入淡季，而玻璃企业必须连续生产，春节后行业库存或较为充足。在库存得到有效消化前，行业利润率继续筑底的态势短期仍难以改变。春节后，行业去库存的速度是行业利润率拐点确立的关键。
苗云萍表示，长期来看，玻璃价格走势依旧取决于房地产“保竣工”政策的落地执行力度。明年若房地产竣工出现明显增量，或带动浮法玻璃行业库存从高位下降，并支撑市场回暖。
明辉国际（03828）发布截至2022年6月30日止6个月中期业绩，收入约8.91亿港元，同比增长49%；公司拥有人应占溢利约2810万港元，而去年同期取得公司拥有人应占亏损约4690万港元；每股盈利3.9港仙；拟派中期息每股1港仙。据悉，集团截至2022年6月30日止6个月的毛利同比增加75.9%至约1.98亿港元。因集团采取多项措施（包括加强成本控制及加大高利润率产品的销售），毛利率较去年同期的18.9%上升3.4个百分点至22.3%。