证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2017-003 债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02 无锡市太极实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：414,859,436 股 发行价格：4.98 元/股 预计上市时间 本次发行新增股份已于 2017 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增的股份在限售期届满后的次一交易 日可上市交易，本次交易发行新增股份限售期自股份发行结束之日开始计算。 资产过户情况 本次发行股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 释义 在本公告中，除非另有说明，以下简称具有如下意义： 本公司/公司/上市公司/ 指 无锡市太极实业股份有限公司 太极实业 无锡产业集团 指 无锡产业发展集团有限公司 无锡金投 指 无锡市金融投资有限责任公司 成都成达 指 成都成达工程有限公司 无锡创投 指 无锡创业投资集团有限公司 无锡建发 指 无锡市建设发展投资有限公司 苏州国发 指 苏州国际发展集团有限公司 交银国信 指 交银国信资产管理有限公司 十一科技员工资管计 交银国信十一科技员工持股资产管理计划，拟由十一 指 划 科技员工持股计划全额认购 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公 十一科技 指 司 交易标的/标的资产 指 十一科技 81.74%股权 本次交易/本次重大资 太极实业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 指 产重组/本次重组 易的交易行为 本次发行 指 本次发行股份购买资产 交易基准日/评估基准 指 2015 年 6 月 30 日 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问/中德证 指 中德证券有限责任公司 券 法律顾问/世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所 会计师/公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《无锡市太极实业股份有限公司章程》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 元/万元/亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司股东大会 指 无锡市太极实业股份有限公司股东大会 公司董事会 指 无锡市太极实业股份有限公司董事会 公司监事会 指 无锡市太极实业股份有限公司监事会 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、2015 年 6 月 15 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过 了《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》等相关议案； 2、2015 年 10 月 16 日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通 过了调整评估基准日的议案； 3、2015 年 10 月 28 日，公司取得了《江苏省国资委关于太极实业重大资产 重组暨非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2015]164 号）； 4、2015 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过 了《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》等相关议案； 5、2015 年 11 月 16 日，公司取得了《国有资产评估项目备案表》（苏国资 评备[2015]38 号）； 6、2015 年 11 月 16 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通 过了关于本次交易的各项议案； 7、2015 年 11 月 17 日，公司召开了 2015 年第一次债券持有人会议，审议 通过了本次交易方案的议案； 8、2016 年 1 月 27 日，商务部反垄断局出具《不实施进一步审查通知》（商 反垄初审函[2016]第 35 号），商务部反垄断局决定：对无锡市太极实业股份有 限公司收购信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司股权案不实 施进一步审查； 9、2016 年 2 月 5 日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于员工持股计划拟认购情况的议案》，批准了员工持股计划的认购员工名 单及认购份额等拟认购情况； 10、2016 年 2 月 22 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于员工持股计划拟认购情况的议案》，批准了员工持股计划的认购员工 名单及认购份额等拟认购情况； 11、2016 年 3 月 23 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2016 年第 20 次并购重组委员会工作会议审核，太极实业发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过； 12、2016 年 6 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准无锡市太极 实业股份有限公司向无锡产业发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2016]1338 号），对本次交易予以核准。 （二）本次发行情况 1、发行股票种类：人民币普通股（A 股） 2、发行股票数量：414,859,436 股 3、发行股票价格：4.98 元/股 4、发行对象及数量： 发行对象 发行数量（股） 锁定期 无锡市太极实业股份有限公司-太极实业十一科技员工持股计划 193,975,903 36 个月 无锡创投 100,401,606 36 个月 无锡建发 80,321,285 36 个月 苏州国发 40,160,642 36 个月 合计 414,859,436 注：认购方“交银国信十一科技员工持股资产管理计划”开户名称变更为“无锡市太 极实业股份有限公司-太极实业十一科技员工持股计划”，具体情况详见公司于 2017 年 1 月 9 日在指定网站的公告。 5、募集资金及发行费用 本次发行的募集资金总额为 2,065,999,991.28 元，未超过募集证监会核准的 募集资金上限 2,100,000,000 元。扣除与发行有关的费用 14,045,915.36 元（含可 抵扣增值税进项税额 671,868.99 元），募集资金净额为 2,051,954,075.92 元。 6、独立财务顾问（主承销商） 公司本次发行的独立财务顾问（主承销商）为中德证券有限责任公司。 （三）本次发行的验资和股份登记情况 2017 年 1 月 13 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称“公证天业”）出具了“苏公 W[2017]B006 号”《验资报告》。根据该验资 报告，截至 2017 年 1 月 12 日止，中德证券指定的收款银行账户（中国工商银行 股份有限公司北京华贸中心支行，账号为 0200234529027300258）已收到特定投 资者认购资金人民币 2,065,999,991.28 元（人民币贰拾亿零陆仟伍佰玖拾玖万玖 仟玖佰玖拾壹元贰角捌分）。 2017 年 1 月 13 日，公证天业出具了“苏公 W[2017]B007 号”《验资报告》， 根据该验资报告，太极实业已收到特定投资者认缴股款人民币 2,056,145,171.32 元（人民币贰拾亿零伍仟陆佰壹拾肆万伍仟壹佰柒拾壹元叁角贰分，已扣除含税 承销费人民币 9,854,819.96 元），另扣除其他含税发行费用 4,191,095.40 元后， 实际增加所有者权益 2,052,625,944.91 元（含税发行费用中可抵扣增值税进项税 额 671,868.99 元），其中：股本 414,859,436 元，资本公积 1,637,766,508.91 元。 根据中登公司上海分公司 2017 年 1 月 18 日出具的《证券变更登记证明》， 太极实业已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记申请。 （四）标的资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 （五）独立财务顾问及律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的 结论意见 1、独立财务顾问（主承销商）意见 独立财务顾问（主承销商）中德证券认为： “发行人本次发行过程符合相关法律和法规的规定，并在发行人董事会、股 东大会及中国证监会核准批复的要求下进行实施。 本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会 颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法律、法规的有关规定。发行结果公平、公正。 发行人本次非公开发行的认购对象的选择符合《上市公司重大资产重组管理 办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等有关法律、法规的规定。” 2、法律顾问意见 法律顾问世纪同仁律师认为： “发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；发行人本次发行的发 行对象、发行价格、发行数量、发行过程符合相关法律、法规、规范性文件的规 定。本次发行过程中涉及的相关法律文件合法、有效。本次发行的结果合法、有 效，公平、公正。” 二、发行结果及对象简介 （一）发行结果简介 发行对象 发行数量（股） 锁定期 无锡市太极实业股份有限公司-太极实业十一科技员工持股计划 193,975,903 36 个月 无锡创投 100,401,606 36 个月 无锡建发 80,321,285 36 个月 苏州国发 40,160,642 36 个月 合计 414,859,436 （二）发行对象基本情况 1、十一科技员工资管计划 交银国信作为本次十一科技员工资管计划的管理机构，发起设立特定资产管 理计划，用于认购太极实业本次配套融资非公开发行的股份。 公司名称 交银国信资产管理有限公司 企业性质 有限责任公司 法定代表人 孟宪宇 注册资本 80,000万元 注册地址 上海市虹口区欧阳路218弄1号楼3楼313室 统一社会信用代码 9131000005301836XB 成立时间 2012年9月3日 资产管理，股权投资，股权管理，实业投资，投资管理，投资 经营范围 顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 员工资管计划相关认购人员的具体认购份额情况如下： 序号 姓名 任职情况 对应股数（股） 认购金额（元） 1 赵振元 董事长、院长（时任） 20,080,321.29 100,000,000.00 2 姚伟 副总经理（高级副院长） 10,040,160.64 50,000,000.00 3 何平 党委书记、董事 8,935,742.97 44,500,000.00 4 刘胜春 副总经理（高级副院长） 8,032,128.51 40,000,000.00 副院长兼任西北区总裁、 5 沈磊 西安分院董事长、青海分 7,901,606.43 39,350,000.00 院董事长 副院长兼任总承包公司董 6 万锋 7,851,405.62 39,100,000.00 事长 7 王建生 高级专务 7,841,365.46 39,050,000.00 8 陈小华 高级专务 7,781,124.50 38,750,000.00 总监兼西部区总裁、绵阳 9 詹林 7,178,714.86 35,750,000.00 分院董事长 10 王毅勃 高级副院长 6,927,710.84 34,500,000.00 11 王明荣 高级副院长、总工程师 6,927,710.84 34,500,000.00 高级副院长兼任东南区总 12 白焰 6,726,907.63 33,500,000.00 裁、上海分院董事长 高级副院长兼任东北区总 13 王莉 6,526,104.42 32,500,000.00 裁、大连分院董事长 14 孙明 副院长 6,425,702.81 32,000,000.00 副院长、监事兼任工总二 15 姚虹 5,220,883.53 26,000,000.00 院董事长 16 王萌 工会主席、监事 4,377,510.04 21,800,000.00 17 张小平 总承包公司商务部总监 4,328,313.25 21,555,000.00 18 邹克 总监兼爱德公司总经理 4,226,907.63 21,050,000.00 19 吴宝伟 总监兼建筑二院董事长 4,016,064.26 20,000,000.00 20 唐莉明 财务总监兼财务部主任 3,995,983.94 19,900,000.00 21 蔡立鸿 总监兼重庆分院董事长 3,102,409.64 15,450,000.00 总监兼董事会办公室主 22 陈巍 2,911,646.59 14,500,000.00 任、院史办主任 总监兼华中区副总裁、武 23 张智华 2,690,763.05 13,400,000.00 汉分院董事长 24 黎辉 总监兼深圳分院董事长 2,670,682.73 13,300,000.00 25 钟全荣 总监兼南京分院副董事长 2,660,642.57 13,250,000.00 总建筑师、总监兼建筑一 26 欧阳东 1,345,381.53 6,700,000.00 院董事长 27 付达异 总监兼建筑三院董事长 1,104,417.67 5,500,000.00 资深生物工程首席专家、 28 黄克镛 1,004,016.06 5,000,000.00 生物工程院董事长 29 姜集庆 总监兼总承包公司总经理 1,004,016.06 5,000,000.00 总监兼天津区副总裁、天 30 张文志 702,811.24 3,500,000.00 津分院副董事长 31 季超 副院长兼任华东区常务副 602,409.64 3,000,000.00 总裁、华东分院常务副董 事长、院长 副院长兼任华中区总裁、 32 万里浪 602,409.64 3,000,000.00 南京分院董事长 副院长、监事兼天津区总 33 余才志 602,409.64 3,000,000.00 裁、天津分院董事长 副总监兼绵阳分院副董事 34 赵孔肃 602,409.64 3,000,000.00 长、绵阳分院院长 35 刘丽华 副总监兼华东分院副院长 502,008.03 2,500,000.00 36 王珩 党委副书记 401,606.43 2,000,000.00 37 宋昆 总承包公司 401,606.43 2,000,000.00 38 徐伟伟 上海分院副院长 401,606.43 2,000,000.00 总工艺师、总监兼工总一 39 蒋玉梅 361,445.78 1,800,000.00 院董事长 40 陆崎 总监兼工总一院院长 351,405.62 1,750,000.00 副总监兼工总二院咨询造 41 黄琦玲 351,405.62 1,750,000.00 价设计院副院长 副院长兼东南区副总裁、 42 孙忠 341,365.46 1,700,000.00 苏州分院董事长 43 李晓虹 总监兼合肥分院董事长 331,325.30 1,650,000.00 44 张已 建筑二院副董事长 301,204.82 1,500,000.00 45 朱紘文 总监兼华东分院副董事长 301,204.82 1,500,000.00 46 周成 总监兼华东分院副董事长 301,204.82 1,500,000.00 47 张扬 上海分院副院长 301,204.82 1,500,000.00 48 黄凌志 上海分院 301,204.82 1,500,000.00 49 王帆 董秘、院长办公室主任 261,044.18 1,300,000.00 50 张栋梁 总监、生物工程院院长 261,044.18 1,300,000.00 51 吕琴惠 建筑二院总工程师 251,004.02 1,250,000.00 52 罗廷菊 副总监兼华东商务总监 251,004.02 1,250,000.00 53 孙惠 盐城分院副院长 251,004.02 1,250,000.00 江苏华信新能源管理有限 54 郑飞月 242,971.89 1,210,000.00 公司副总经理 副总监兼华东工业院常务 55 李继烈 240,963.86 1,200,000.00 副院长 总监兼西部区副总裁、西 56 朱益华 230,923.69 1,150,000.00 部建筑设计院董事长 总监兼苏州分院院长、苏 57 魏剑 220,883.53 1,100,000.00 州分院副董事长 58 董伟 副总监兼技术质量处主任 210,843.37 1,050,000.00 59 欧华星 总监兼工总二院院长 210,843.37 1,050,000.00 副总监兼总承包公司物流 60 王阳 210,843.37 1,050,000.00 及市政民用事业部副主任 61 杨阳 院长办公室秘书 200,803.21 1,000,000.00 62 师勇 工总一院副院长 200,803.21 1,000,000.00 63 杜嵘 总监兼工总一院副院长 200,803.21 1,000,000.00 64 黄舟 工总一院 200,803.21 1,000,000.00 65 何武 工总二院副院长 200,803.21 1,000,000.00 66 谭少辉 建筑二院总建筑师 200,803.21 1,000,000.00 67 贾毅 建筑二院 200,803.21 1,000,000.00 副总监兼总承包公司副总 68 李力 200,803.21 1,000,000.00 经理 69 张昭华 爱德公司 200,803.21 1,000,000.00 70 徐斌 爱德公司 200,803.21 1,000,000.00 副总监兼华东分院常务副 71 白登明 200,803.21 1,000,000.00 院长 72 李伟星 副总监兼华东分院副院长 200,803.21 1,000,000.00 73 钱亚红 副总监兼华东财务总监 200,803.21 1,000,000.00 74 赵斌 总监兼杭州分院董事长 200,803.21 1,000,000.00 75 李海祥 武汉分院总工程师 200,803.21 1,000,000.00 76 贾先奎 大连分院院长 200,803.21 1,000,000.00 77 涂建平 北京分院副院长 200,803.21 1,000,000.00 78 温玉 副总监兼西北区总工程师 200,803.21 1,000,000.00 副总监兼总承包公司大楼 79 李勇 190,763.05 950,000.00 建设事业部副主任 总监兼总承包公司常务副 80 陈敏 190,763.05 950,000.00 总经理 总监兼北京区总裁、北京 81 袁士伟 190,763.05 950,000.00 分院董事长 82 冯晔 总监兼总工办主任 180,722.89 900,000.00 四川华凯工程项目管理有 83 雷滨 180,722.89 900,000.00 限公司执行董事长 84 宗春成 总监兼华东分院副董事长 180,722.89 900,000.00 苏州分院总承包公司副总 85 钱磊 180,722.89 900,000.00 经理 副总监兼绵阳分院副董事 86 胡保华 180,722.89 900,000.00 长、绵阳分院总工程师 87 谭庆 爱德公司 175,702.81 875,000.00 88 李骥 总监兼技术本部副主任 170,682.73 850,000.00 89 秦光河 党群工作部主任 170,682.73 850,000.00 90 夏双兵 总监兼工总二院副院长 170,682.73 850,000.00 副总监兼工总二院咨询造 91 黄晓春 170,682.73 850,000.00 价设计院院长 92 程建中 工总二院副院长 170,682.73 850,000.00 93 龚丽 工总一院 160,642.57 800,000.00 副总监兼总承包公司电子 94 单力 160,642.57 800,000.00 高科技事业部副主任 首席液晶设计师/专家，总 95 王书霞 监兼苏州分院副董事长、 160,642.57 800,000.00 常务副院长 西部建筑设计院财务部主 96 王黎虹 160,642.57 800,000.00 任 97 蒋里 工总一院咨询设计院副院 150,602.41 750,000.00 长 总监兼工总二院常务副院 98 刘娟 150,602.41 750,000.00 长 99 朱琳 工总二院 150,602.41 750,000.00 100 岳春 建筑二院常务副院长 150,602.41 750,000.00 101 马万里 建筑二院副院长 150,602.41 750,000.00 102 李红艳 建筑三院总工程师 150,602.41 750,000.00 103 赵太平 院副总工程师 150,602.41 750,000.00 华东国际医化院电气处副 104 满轶鹏 150,602.41 750,000.00 处长 105 蒋卫东 华东分院 150,602.41 750,000.00 106 杨学良 总监兼嘉兴分院董事长 150,602.41 750,000.00 副总监、苏州分院副院长 107 周安举 150,602.41 750,000.00 兼南通分院董事长 108 肖劲戈 总监兼厦门分院董事长 150,602.41 750,000.00 109 王舰 北京分院院长助理 150,602.41 750,000.00 110 邓方方 天津分院院长助理 147,590.36 735,000.00 111 谢恒渝 建筑二院常务副院长 140,562.25 700,000.00 112 孙华 苏州分院常务副院长 140,562.25 700,000.00 113 黄波 西部建筑设计院副院长 140,562.25 700,000.00 副总监兼总承包公司副总 114 郭风雷 130,522.09 650,000.00 经理 总监兼院副总工程师、上 115 张家红 130,522.09 650,000.00 海分院总工程师 116 张蓉 档案发行室主任 120,481.93 600,000.00 117 尹尧 工总二院 120,481.93 600,000.00 118 陶晓梅 工总二院商务部副主任 120,481.93 600,000.00 总监兼环境保护研究院院 119 张卿川 120,481.93 600,000.00 长 120 张华彩 副总监兼华东工业院院长 120,481.93 600,000.00 副总监兼华东分院光伏电 121 任青 120,481.93 600,000.00 力事业部副总经理 122 侯斌 工会 110,441.77 550,000.00 123 齐方 建筑一院院长 110,441.77 550,000.00 四川华凯工程项目管理有 124 崔文 110,441.77 550,000.00 限公司副总经理 副总监兼华东分院总工艺 125 车俊 110,441.77 550,000.00 师 126 赵松 总监兼上海分院院长 110,441.77 550,000.00 127 俞世一 首席顾问 100,401.61 500,000.00 128 巫崇明 市场部主任助理 100,401.61 500,000.00 129 朱丹 院长办公室主任助理 100,401.61 500,000.00 130 张志忠 院长办公室 100,401.61 500,000.00 131 龙明全 工总一院副院长 100,401.61 500,000.00 132 赵杰 工总一院化工设计院常务 100,401.61 500,000.00 副院长 133 曹辉友 工总二院副院长 100,401.61 500,000.00 134 罗旭 工总二院商务部副主任 100,401.61 500,000.00 135 郭燕敏 生物工程院 100,401.61 500,000.00 136 邬伟 爱德公司副总经理 100,401.61 500,000.00 四川华凯工程项目管理有 137 桂应新 100,401.61 500,000.00 限公司总经理 副总监兼华凯项目管理公 138 杜维刚 100,401.61 500,000.00 司副总经理 副总监兼华东分院总建筑 139 郑岿颖 100,401.61 500,000.00 师 140 张平 华东分院副院长 100,401.61 500,000.00 141 张荣升 河北分院院长 100,401.61 500,000.00 142 袁正全 大连分院常务副院长 100,401.61 500,000.00 143 陈玲 大连分院副院长 100,401.61 500,000.00 北京区副总裁兼山东分院 144 秦建兵 100,401.61 500,000.00 院长 副总监兼西北区副总裁、 145 张晨华 西安分院院长兼青海分院 100,401.61 500,000.00 董事长 江苏华信新能源管理有限 146 李清阳 96,385.54 480,000.00 公司总工程师 投资发展与资产管理总部 147 杨亲 90,361.45 450,000.00 副主任兼任院办副主任 副总监兼总承包公司副总 148 余亮 90,361.45 450,000.00 经理 副总监兼总承包公司副总 149 肖劲松 90,361.45 450,000.00 经理 副总监兼天津区总裁助 150 王小红 90,361.45 450,000.00 理、天津分院院长 华东工业院副院长兼电气 151 周健波 86,345.38 430,000.00 设计处处长 152 蔡能 工总一院 80,321.29 400,000.00 153 胡成刚 建筑二院院长 80,321.29 400,000.00 154 张燕 副总监兼建筑三院院长 80,321.29 400,000.00 155 何斌 天津分院常务副院长 80,321.29 400,000.00 副总监兼华东国际医化院 156 陆海东 80,321.29 400,000.00 常务副院长 157 黎瑛 重庆分院总工程师 80,321.29 400,000.00 副总监兼南京分院常务副 158 郑毅 80,321.29 400,000.00 院长、江西分院董事长 159 张凯军 副总监兼南京分院副院长 80,321.29 400,000.00 160 方芳 信息中心主任 70,281.12 350,000.00 工总二院综合设计院电气 161 张若思 70,281.12 350,000.00 所所长 162 陈国泰 建筑二院副总建筑师 70,281.12 350,000.00 163 晏琼 苏州分院 70,281.12 350,000.00 164 张皓茗 西部建筑设计院院长 70,281.12 350,000.00 165 罗弼璠 生物工程院副院长 69,277.11 345,000.00 166 蒲李虹 党群工作部主任助理 65,261.04 325,000.00 南京分院总承包公司副总 167 袁明军 65,261.04 325,000.00 经理 168 屈毅 审监法务部副主任 60,240.96 300,000.00 169 万群香 生物工程院给排水所所长 60,240.96 300,000.00 170 龚静 生物工程院工艺所所长 60,240.96 300,000.00 171 熊李健 爱德公司副总经理 60,240.96 300,000.00 四川华凯工程项目管理有 172 朱勤 60,240.96 300,000.00 限公司副总经理 四川华凯工程项目管理有 173 冷静 60,240.96 300,000.00 限公司 174 张晓燕 绵阳分院副院长 60,240.96 300,000.00 175 李淑琴 绵阳分院 60,240.96 300,000.00 176 李宏杰 绵阳物管 60,240.96 300,000.00 177 顾美华 华东分院 52,208.84 260,000.00 178 文重华 华东分院 52,208.84 260,000.00 179 杨文英 信息中心 50,200.80 250,000.00 180 韦志宇 副总监兼财务部副主任 50,200.80 250,000.00 投资发展与资产管理总部 181 王玲 50,200.80 250,000.00 副主任 182 孙伯茹 工会 50,200.80 250,000.00 183 谢高翔 院长办公室主任助理 50,200.80 250,000.00 184 魏心军 工总一院市场部主任 50,200.80 250,000.00 185 刁先强 工总一院电气副处长 50,200.80 250,000.00 186 杨晶 工总一院 50,200.80 250,000.00 187 陆蓉 工总二院 50,200.80 250,000.00 188 欧阳建立 建筑二院副总工程师 50,200.80 250,000.00 189 黎妮 建筑二院院长助理 50,200.80 250,000.00 190 应轶 建筑二院副院长 50,200.80 250,000.00 四川华凯工程项目管理有 191 桑宇宏 50,200.80 250,000.00 限公司副总经理 192 何光阳 华东分院常务副院长 50,200.80 250,000.00 193 赵启宁 华东工业院副院长 50,200.80 250,000.00 194 徐文杰 华东分院副院长 50,200.80 250,000.00 195 丁荣生 华东分院 50,200.80 250,000.00 196 王强 苏州分院 50,200.80 250,000.00 197 荣武 深圳分院副院长 50,200.80 250,000.00 198 王茂 南京分院市场部副总经理 50,200.80 250,000.00 199 于博利 大连分院总工程师 50,200.80 250,000.00 200 李琦 绵阳分院 50,200.80 250,000.00 201 赵凌云 绵阳分院常务副院长 50,200.80 250,000.00 202 邓强 重庆分院院长 45,180.72 225,000.00 203 杨先勇 天津分院总工程师 45,180.72 225,000.00 204 贺达 市场部主任 40,160.64 200,000.00 205 陈彦坤 工总二院副总工程师 40,160.64 200,000.00 206 马建乡 华东分院财务部副主任 40,160.64 200,000.00 207 龚伟力 上海分院常务副院长 40,160.64 200,000.00 208 闫建国 上海分院设计二所副所长 40,160.64 200,000.00 209 倪本丽 上海分院设计二所副所长 40,160.64 200,000.00 210 朱冬林 上海分院副院长 40,160.64 200,000.00 211 李星 苏州分院 40,160.64 200,000.00 212 闫丽兵 深圳分院院长 40,160.64 200,000.00 213 黄炎 南京分院副院长 40,160.64 200,000.00 214 金成浩 绵阳物管 40,160.64 200,000.00 南京分院新能源研究院常 215 吴德勇 39,156.63 195,000.00 务副总经理 216 章奕 上海分院设计一所副所长 37,148.59 185,000.00 217 田菲 市场部主任助理 35,140.56 175,000.00 218 张泉 生物工程院 35,140.56 175,000.00 219 卢勤 生物工程院结构所副所长 35,140.56 175,000.00 220 邹其琦 山东分院常务副院长 32,128.51 160,000.00 221 许晓玲 工总一院 30,120.48 150,000.00 222 朱德江 副总监兼工总一院副院长 30,120.48 150,000.00 工总一院工业设计院建筑 223 曾睿 30,120.48 150,000.00 所所长 224 邹杨 工总一院咨询设计院院长 30,120.48 150,000.00 225 邓璐斌 工总一院 30,120.48 150,000.00 226 何艳红 工总二院 30,120.48 150,000.00 227 刘曦 生物工程院市场部主任 30,120.48 150,000.00 228 黄力 生物工程院建筑所副所长 30,120.48 150,000.00 华东分院行政后勤部副主 229 古玲仙 30,120.48 150,000.00 任 230 吕振华 华东分院副院长 30,120.48 150,000.00 光伏电力事业部副总工程 231 李阳春 30,120.48 150,000.00 师 东南区总裁助理、上海分 232 赵远远 院常务副院长兼昆山分院 30,120.48 150,000.00 董事长 233 李雷 上海分院 30,120.48 150,000.00 234 潘红涛 重庆分院常务副院长 30,120.48 150,000.00 235 曹禾 重庆分院副院长 30,120.48 150,000.00 236 戚海浪 南京分院常务副院长 30,120.48 150,000.00 237 谢丽娟 天津分院常务副院长 30,120.48 150,000.00 238 詹健 绵阳分院 30,120.48 150,000.00 西部建筑设计院常务副院 239 李辉宇 30,120.48 150,000.00 长 240 黄涛 华东市场总监 27,108.43 135,000.00 241 陈其杉 工总二院 25,100.40 125,000.00 242 陈格娟 华东分院 25,100.40 125,000.00 243 梁宾桥 光伏电力事业部副总经理 25,100.40 125,000.00 244 孙海燕 华东分院 25,100.40 125,000.00 245 焦莲娜 合肥分院副院长 25,100.40 125,000.00 246 张鹏 天津分院院长助理 25,100.40 125,000.00 247 李秀兰 生物工程院结构所所长 22,088.35 110,000.00 248 吴林 审监法务部 20,080.32 100,000.00 249 焦健安 行政保卫处副处长 20,080.32 100,000.00 250 李建皓 财务部 20,080.32 100,000.00 251 李宏伟 档案发行室 20,080.32 100,000.00 252 李巍 投资发展与资产管理总部 20,080.32 100,000.00 253 彭程 信息中心 20,080.32 100,000.00 254 潘玉珏 资质办 20,080.32 100,000.00 工总一院规划景观设计院 255 张鹏飞 20,080.32 100,000.00 副院长 256 余小辉 工总二院副总工程师 20,080.32 100,000.00 257 彭丽华 工总二院 20,080.32 100,000.00 258 况黎明 工总二院 20,080.32 100,000.00 259 王琼英 工总二院 20,080.32 100,000.00 260 经显 建筑一院 20,080.32 100,000.00 261 杨晖 建筑三院常务副院长 20,080.32 100,000.00 262 王隽 生物工程院电气所副所长 20,080.32 100,000.00 263 雷兴兵 院副总建筑师 20,080.32 100,000.00 264 彭琦 生物工程院市场部副主任 20,080.32 100,000.00 265 邓洪伟 环境保护研究院副院长 20,080.32 100,000.00 266 刘越 环境保护研究院 20,080.32 100,000.00 267 雷蕾 环境保护研究院副院长 20,080.32 100,000.00 268 陈颖 华东分院院办主任 20,080.32 100,000.00 华东工业院公用工程处处 269 黄炜 20,080.32 100,000.00 长 270 陈军 华东国际医化院副院长 20,080.32 100,000.00 华东分院能源环境事业部 271 王利慧 20,080.32 100,000.00 副总经理 272 于晓宁 光伏电力事业部副总经理 20,080.32 100,000.00 273 董良 华东国际医化院总工程师 20,080.32 100,000.00 274 王冠烨 华东分院副总工程师 20,080.32 100,000.00 华东国际医化院公用工程 275 曾朋红 20,080.32 100,000.00 处副处长 华东国际医化院电气处处 276 倪锡成 20,080.32 100,000.00 长 华东总承包公司工程安全 277 於建鹏 20,080.32 100,000.00 质量部副主任 278 刘辉 华东分院 20,080.32 100,000.00 华东总承包公司项目管理 279 邹开举 20,080.32 100,000.00 部副主任 华东总承包公司工程调试 280 刘鹏涛 20,080.32 100,000.00 运行部副主任 281 杨静 苏州分院设计一所副所长 20,080.32 100,000.00 282 刘立兵 深圳分院常务副院长 20,080.32 100,000.00 283 周立 昆山分院院长 20,080.32 100,000.00 284 彭海军 南京分院副总工程师 20,080.32 100,000.00 285 任元金 江西分院总工程师 20,080.32 100,000.00 286 刘杰 江西分院院长 20,080.32 100,000.00 287 张云 天津分院副院长 20,080.32 100,000.00 288 葛军 天津分院综合院院长 20,080.32 100,000.00 289 武蕾 天津分院院长助理 20,080.32 100,000.00 西部建筑设计院办公室主 290 韩佳洋 20,080.32 100,000.00 任 291 何华东 华东工业院结构处副处长 15,060.24 75,000.00 292 彭灵芝 华东分院 15,060.24 75,000.00 293 陈锦 重庆分院 15,060.24 75,000.00 294 易丹 重庆分院院办主任 15,060.24 75,000.00 295 田素锋 天津光伏事业部副经理 15,060.24 75,000.00 天津总承包公司常务副总 296 周立勋 15,060.24 75,000.00 经理 297 黄夷 天津分院咨询院院长 15,060.24 75,000.00 298 王建春 天津分院市政路桥院院长 15,060.24 75,000.00 299 陈春旭 建筑二院 14,056.22 70,000.00 300 李义 建筑二院 14,056.22 70,000.00 301 肖丽凡 工总二院 13,052.21 65,000.00 302 熊维 工总二院 13,052.21 65,000.00 303 左磊 工总二院 13,052.21 65,000.00 生物工程院给排水所副所 304 冉茂亚 13,052.21 65,000.00 长 华东分院光伏电力事业部 305 杭永进 13,052.21 65,000.00 副总经理 306 高大陆 华东分院 13,052.21 65,000.00 307 段树祥 华东审监法务处副主任 13,052.21 65,000.00 308 戴沛 工总一院 12,048.19 60,000.00 309 杜杰 上海分院 12,048.19 60,000.00 310 马飞 大连分院 12,048.19 60,000.00 311 吴亚宁 财务部 10,040.16 50,000.00 312 刘睿 院长办公室 10,040.16 50,000.00 313 罗小红 工总一院 10,040.16 50,000.00 314 任志国 工总一院结构副处长 10,040.16 50,000.00 315 艾蔚 工总二院 10,040.16 50,000.00 316 张伟 建筑一院副院长 10,040.16 50,000.00 317 随小霞 生物工程院 10,040.16 50,000.00 318 何佩璊 环境保护研究院 10,040.16 50,000.00 319 蔡翔 华东分院 10,040.16 50,000.00 华东工业院公用工程处副 320 丁飞 10,040.16 50,000.00 处长 华东分院光伏电力事业部 321 李罗敏 10,040.16 50,000.00 副总经理 322 刘娟 十一建设常务副总经理 10,040.16 50,000.00 323 潘花 华东分院 10,040.16 50,000.00 324 陈之豹 华东总承包公司副总经理 10,040.16 50,000.00 325 王飞 华东分院 10,040.16 50,000.00 326 闫志军 上海分院副院长 10,040.16 50,000.00 327 刘情 上海分院设计一所副所长 10,040.16 50,000.00 328 丁张林 苏州分院 10,040.16 50,000.00 329 曾文龙 重庆分院设计三所副所长 10,040.16 50,000.00 330 邸春香 天津分院财务部主任 10,040.16 50,000.00 331 邓延霜 天津分院商务部主任 10,040.16 50,000.00 332 贾日晨 天津分院 10,040.16 50,000.00 333 杜一舟 投资发展与资产管理总部 10,040.16 50,000.00 334 吴永利 天津分院 10,040.16 50,000.00 天津分院生物医药院副院 335 李威 10,040.16 50,000.00 长 336 马运 内蒙古分院院长 10,040.16 50,000.00 337 陈义桃 内蒙古分院常务副院长 10,040.16 50,000.00 338 邢志超 天津分院副院长 10,040.16 50,000.00 339 李俊锋 西部建筑 10,040.16 50,000.00 340 张晶晶 重庆分院 7,028.11 35,000.00 341 肖庆莉 大连分院办公主任 6,024.10 30,000.00 合计 193,975,903.61 966,000,000.00 2、无锡创投 公司名称 无锡创业投资集团有限公司 企业性质 有限责任公司 法定代表人 华婉蓉 注册资本 67,828.438万元 注册地址及主要办公地点 无锡兴源北路401号 统一社会信用代码 913202007241809751 成立时间 2000年10月26日 对科技型企业的风险投资；投资咨询（不含证券、期货类）；企 经营范围 业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 3、无锡建发 公司名称 无锡市建设发展投资有限公司 企业性质 有限责任公司(国有独资) 法定代表人 唐劲松 注册资本 1,795,304.49 万元 注册地址及主要办公地点 无锡市夏家边朱家土夅 58 号 统一社会信用代码 913202002504550757 成立时间 1991 年 6 月 15 日 房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）；利用自有资产对 外投资；工程项目管理；物业管理(凭有效资质证书经营)；城 市建设项目的招商引资；城市建设综合开发；市政工程施工、 园林绿化工程施工（以上凭有效资质证书经营）；自有房屋、 经营范围 设施设备的租赁（不含融资性租赁）；金属材料、建筑用材料、 装饰装修材料、五金交电的销售；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和 技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 4、苏州国发 公司名称 苏州国际发展集团有限公司 企业性质 有限责任公司(国有独资) 法定代表人 黄建林 注册资本 250,000 万元 注册地址及主要办公地点 江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼 统一社会信用代码 91320500137758728U 成立时间 1995 年 8 月 3 日 授权范围的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业（国 经营范围 家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 5、发行对象与上市公司的关联关系 本次发行前，无锡产业集团持有上市公司 44.94%的股权，为上市公司的控 股股东；无锡创投为无锡产业集团控股子公司，故为上市公司关联方。除上述关 联关系外，本次发行的发行对象与上市公司及其控股股东、持股比例超过 5%的 股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。 三、本次发行前后公司前十名股东变化 （一）本次发行前公司前十名股东持股情况 截至 2016 年 11 月 17 日，上市公司的前十名股东持股情况如下表所示： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 无锡产业发展集团有限公司 760,094,836 44.94% 2 无锡市金融投资有限责任公司 75,552,941 4.47% 3 赵振元 30,588,235 1.81% 4 成都成达工程有限公司 24,470,588 1.45% 5 香港中央结算有限公司（沪股通） 13,967,827 0.83% 6 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 12,516,046 0.74% 中信银行股份有限公司-银河主题策略混合型证券 7 11,142,053 0.66% 投资基金 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合 8 9,106,200 0.54% 型证券投资基金 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证 9 8,790,000 0.52% 券投资集合资金信托计划 10 中国烟草投资管理公司 8,720,527 0.52% 合计 954,949,253 56.48% （二）本次发行后公司前十名股东持股情况 根据中登公司于 2017 年 1 月 18 日出具的《证券变更登记证明》，本次发行 股份购买资产并募集配套资金完成后，上市公司的前十名股东持股情况如下表所 示： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 无锡产业发展集团有限公司 760,094,836 36.09% 无锡市太极实业股份有限公司－太极实业十一科 2 193,975,903 9.21% 技员工持股计划 3 无锡创业投资集团有限公司 100,401,606 4.77% 4 无锡市建设发展投资有限公司 80,321,285 3.81% 5 无锡市金融投资有限责任公司 75,552,941 3.59% 6 苏州国际发展集团有限公司 40,160,642 1.91% 7 赵振元 30,588,235 1.45% 8 成都成达工程有限公司 24,470,588 1.16% 9 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 12,516,046 0.59% 中信银行股份有限公司－银河主题策略混合型证 10 11,142,053 0.53% 券投资基金 合计 1,329,224,135 63.11% 本次发行前，无锡产业集团直接持有公司 44.94%的股份，为公司控股股东， 无锡市国资委持有无锡产业集团 100%的股权，为公司实际控制人。本次发行后， 无锡产业集团直接持有公司 36.09%的股份，仍为公司控股股东，无锡市国资委 仍为公司实际控制人，本次交易不会导致公司控制权的变化。 四、本次发行前后公司股本结构变动情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》，本次发行股份购买资产完成前后，公司股本结构变化如下表所示： 单位：股 股份类别 变动前 变动数 变动后 一、有限售条件股份 500,056,470 414,859,436 914,915,906 二、无限售条件股份 1,191,274,272 0 1,191,274,272 三、股份总数 1,691,330,742 414,859,436 2,106,190,178 五、管理层讨论与分析 （一）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析 1、本次交易对上市公司主营业务及盈利能力的影响 本次交易完成前，上市公司主要从事半导体后工序服务与涤纶化纤业务。近 年来，由于宏观经济景气度下滑，尤其是化纤行业需求疲软并且市场竞争激烈的 影响，上市公司的经营业绩有所下滑。 本次交易完成后，上市公司将增加工程技术服务业务以及光伏电站投资和运 营业务，这将优化公司的主营业务结构并提升主营业务盈利水平。 公司对于目前主要从事的半导体后工序服务和涤纶化纤业务均已建立了专 业的运营团队，并由专业的子公司作为运营主体；本次交易完成后，公司实现对 十一科技控股权的收购，十一科技成为公司控股子公司，其仍将继续作为公司工 程技术服务及光伏电站投资、运营业务板块的运营主体，其管理团队和业务体系 不会发生重大变化。同时，在多元主业的架构下，公司根据国家经济结构调整和 产业转型升级的战略导向，进一步优化对各业务板块的资源配置，做大做强战略 性新兴产业板块，并在适当的时候对盈利性较弱的业务板块进行必要的调整改 造，从而增强公司的整体盈利能力，提升对股东，特别是中、小股东的回报。 2、未来各业务构成和对上市公司持续经营能力的影响 本次交易完成后，上市公司主营业务将新增工程技术服务业及光伏电站运营 等领域，形成多主业结构。 本次交易完成后，上市公司将新增工程技术服务产业板块，初步实现优化产 业资源配置的发展战略，摆脱上市公司目前盈利能力不足的不利局面，突破现有 业务增长瓶颈，显著增强公司持续盈利能力。 （二）本次交易对上市公司的未来发展前景影响 上市公司现有主营业务中的涤纶化纤业务属于传统行业，近年来，该行业经 营环境变化较大、市场竞争不断加剧，导致该项业务盈利能力不断下降。同时， 在我国经济发展进入转型阶段的形式下，该等传统业务市场增长空间较小。目前， 上市公司盈利主要来源于半导体后工序服务业务。 基于上述原因，公司积极顺应国家经济转型发展趋势和创新驱动发展战略， 以“十二五”国家宏观发展和调控政策为依托，积极谋求公司产业结构的升级转 型。 本次交易完成后，公司将一方面对现有业务，特别是涤纶化纤业务进行必要 的调整和优化；另一方面，公司将以本次收购十一科技 81.74%股权为契机，积 极介入工程技术服务业及光伏电站投运行业，充分发挥上市公司的资金、管理方 面的优势，大力发展新兴业务，最终推动公司产业结构升级转型、提升整体盈利 能力，实现公司可持续发展目标。 基于上述发展战略，本次交易完成后，上市公司将保持现有业务和新增业务 相对独立的运营及核算体系。十一科技将作为独立法人进行运营，其现有管理团 队及经营模式维持不变，同时，上市公司将在资金、渠道、资源等方面给予其全 面支持，协助其加强公司治理及内部控制的规范运作。 （三）本次交易对上市公司治理机制的影响 本次交易完成前，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 法规及规章的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制，做到 了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时，上市公司根据 相关法律、法规的要求结合公司实际工作需要，制定了《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理制度》，建立了相 关的内部控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范性。 本次交易完成后，本公司的控股股东以及实际控制人未发生变化。本公司将 依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，继续完善公司《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度的建设与 实施，维护上市公司及中小股东的利益。 六、为本次发行股票出具专业意见的中介机构情况 （一）独立财务顾问（主承销商） 机构名称：中德证券有限责任公司 法定代表人：侯巍 住所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 联系电话：010-59026662 传真：010-59026670 财务顾问主办人：张永毅、罗民 （二）法律顾问 机构名称：江苏世纪同仁律师事务所 负责人：王凡 住所：南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼 联系电话：025-83304480 传真：025-83329335 经办律师：王长平、刘颖颖 （三）审计机构 机构名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：张彩斌 住所：无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼十层 联系电话：0510-68798988 传真：0510-68567788 经办注册会计师：朱佑敏、刘建峰、沈岩、钟海涛 （四）评估机构 机构名称：江苏中天资产评估事务所有限公司 法定代表人：何宜华 住所：江苏省常州市博爱路 72 号博爱大厦 12 楼 联系电话：0519-88122175 传真：0519-88122155 经办注册资产评估师：周雷刚、樊晓忠 （五）验资机构 机构名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：张彩斌 住所：无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼十层 联系电话：0510-68798988 传真：0510-68567788 经办注册会计师：朱佑敏、刘建峰 七、备查文件 （一）《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》； （二）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡市太极实 业股份有限公司验资报告》（苏公 W[2017]B006 号）； （三）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡市太极实 业股份有限公司验资报告》（苏公 W[2017]B007 号）； （四）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》； （五）《中德证券有限责任公司关于无锡市太极实业股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》； （六）《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡市太极实业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》； （七）《中德证券有限责任公司关于无锡市太极实业股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票的发行过程和认购对象 合规性之审核报告》； （八）《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡市太极实业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行过程和认购对象合规性的法律意 见书》。 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 董事会 2017 年 1 月 20 日