1943年2月，在斯大林格勒奋战6个多月的第6集团军耗尽最后一丝力气，在保卢斯元帅带领下投降，曾经的33万雄厚兵力只剩下了9万余人！德军将领认为，这等于打断了德国在东线的脊梁。毫无疑问，大多数有识之士都认为，德国不可能战胜苏联了。
正当所有人失去信心之时，曼施坦因抓住机会发起反击，在1943年2月19日到3月15日的短暂时间内，发动了永载史册的哈尔科夫反击战，一下子打垮了苏联军队的主力，重新稳定了东线德军的防线！这个时候，在德国内部确实出现了对苏讲和的声音。
其实不难理解，从1941年到1943年，不到两年的时间里，轴心国在苏联战场损失了300万以上的部队，仆从国都没有信心再继续打下去，西班牙选择将它的志愿军团（又称蓝色军团）撤回国；土耳其态度骤变，不愿意再向德国提供稀有金属，而芬兰和意大利都不耐烦的想要脱离协约国。
希特勒的麻烦远不止这些，1943年2月，他的爱将隆美尔在埃及兵败如山倒，德意联军损失10余万人之后，一路小跑的撤回突尼斯，这里是轴心国在非洲大陆最后的阵地了，一旦失守整个欧洲的南翼都将不再安全。希特勒不能允许突尼斯失守，他断然拒绝了隆美尔放弃非洲的要求，向突尼斯空运了30余万援兵，又让以死守捷米扬斯克包围圈而闻名的阿尼姆上将接替隆美尔，希望突尼斯能尽可能坚守。
（非洲军团投降）
突尼斯战役在1943年的5月的中旬结束，德国把投在非洲的全部赌注都输光了，包括阿尼姆本人都做了俘虏（几乎就是第二个保卢斯）。在如此残酷的现实面前，希特勒肯定也想过谈和，至少和英法与苏联其中的一方谈和，降低两线作战的压力。
（1943年2月的欧洲）
英国和美国会和德国谈和吗？明显不会，因为英美自从参战以来打得毫不费力，还如愿以偿的将势力扩展到整个北非和近东，美国更是赚足了战争财，它恨不得战争一直打下去，所以希特勒只能寻求与苏联谈和。
苏联在不到2年的战斗中损失惨重，刚开打就有300万常备军被消灭，人口和工业资源集中分布的乌克兰、南俄国土全部沦陷，即使被收复的地区也是一片焦土，如果德国愿意谈和，苏联是会考虑的。有传闻认为，苏德两国外长确实有过接触，但苏联人的谈判条件让德国无法接受。
苏联人在斯大林格勒战役之后势如破竹，虽然瓦图京一时疏忽在哈尔科夫被曼施坦因击败，但苏德两军的实力对比并没有改变，1943年7月中旬爆发的库尔斯克会战中，德军只有78万人可用，而苏联却又190多万人的兵力（不包括预备队），且苏联人的坦克数量是德军的整整2倍，在这种悬殊的实力对比下，苏联的态度强硬，德国很难争取到有利于自己的谈判结果。
因此，希特勒希望用库尔斯克会战夺回主动权，把苏联打回谈判桌，他的底线应该是保持占有第聂伯河西岸的乌克兰、白俄罗斯和波罗的海三国，假如说苏联在库尔斯克会战中失败，这个结果是有很大可能出现的。
（德国谈判的最底线）
只要苏德休战一年，哪怕半年的时间，就足够让东线德军缓过劲来，更不会让英美盟军轻易登陆意大利和法国，第三帝国的国祚能大幅延长，甚至改变历史。