正在港交所招股的金力永磁(300748)即将实现“A+H”两地上市
1月3日晚间，金力永磁发布年度业绩预增公告，公司预计2021年盈利4.03亿元到4.89亿元，同比增长65%到100%。2021年公司产能利用充分、经营业绩较上年显著增长。在新能源汽车及汽车零部件领域，2021年产品出货量可装配新能源乘用车约124万辆，该领域的营业收入同比增长约220%。
去年业绩增长显著
金力永磁作为领先的高性能稀土永磁材料生产商。根据弗若斯特沙利文的资料，2020年公司的高性能稀土永磁材料产量的市场份额约为14.5%，排名世界第一。特别是2020年公司使用晶界渗透技术生产4111吨高性能稀土永磁材料，于晶界渗透稀土永磁材料市场排名世界第一，约占21.3%的市场份额。自成立以来，公司一直专注于用于全球新能源、节能环保领域高性能钕铁硼稀土永磁材料的研发、生产及销售。
最新披露的年度预告显示，金力永磁预计2021年盈利4.03亿元到4.89亿元，同比增长65%到100%。金力永磁表示，2021年公司产能利用充分、经营业绩较上年显著增长。在新能源汽车及汽车零部件领域，2021年产品出货量可装配新能源乘用车约124万辆，该领域的营业收入同比增长约220%。
在节能变频空调领域，2021年产品出货量可装配空调压缩机约4850万台，该领域的营业收入同比增长近60%。在风力发电领域，收入保持稳定，2021年产品出货量可装配风机的装机容量约8.65GW。在3C领域加大规模化量产，同时在机器人及智能制造、节能电梯等领域的营业收入也有较高的增长。
此外，金力永磁晶界渗透产品由2020年的4,111吨大幅增加至逾6000吨。因此，2021年公司营业收入较2020年同期预计增长60%到80%，达到38.71亿元到43.55亿元。
即将登陆港股
金力永磁曾于2015年12月至2018年1月期间于新三板挂牌。公司A股自2018年9月起于深交所创业板上市。目前，金力永磁寻求公司的H股于联交所主板上市。
金力永磁在2021年12月31日到2022年1月7日招股，拟全球发售约1.255亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有约15%的超额配股权。发售价为每股33.80港元大片40.30港元，预期将于1月14日在港交所上市。
公告显示，假设金力永磁发售价为37.05港元(即发售价中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为5843.08万股，相当于全球发售完成后已发行H股的约46.57%。基石投资者包括中国国有企业混合所有制改革基金、CRAlphaInvestmentIILimited(由华润集团间接拥有及控制的投资公司)、HHLRFund,L.P.及YHGInvestment,L.P.、中信保诚人寿保险有限公司、以及中白产业投资基金。
金力永磁估计，假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股37.05港元(即发售价中位数)，公司将获得全球发售所得款项净额约44.395亿港元。公司拟使用将从此次发售获得的所得款项净额约35%用于建设宁波生产基地；约25%预期将于2023年年底之前用于潜在收购，以扩展公司的全球产业链布局；约20%预期将用于公司的研发；约10%将分配至用于偿还公司的包头生产基地项目建设贷款；及约10%预期将用作公司的营运资金及一般公司用途。