第一部分：开场白
一、开场白的方式
1．你好，我是XXXX公司的小张。您最近股票做得怎么样？
2．是王先生吗？我是XXXX公司的小张啊！你股票最近有操作吗？
开场白之后，判断出客户有无兴趣继续沟通，客户大致会有以下三种反应：
1、 直接拒绝、拄断电话；
2、 礼貌应对、含糊其辞表示拒绝；
3、 感兴趣、乐意沟通。
对于前两种客户，交由公司集中管理，并作记录便于后期再次访问：第三种客户即为公司准客户， 需将其作为工作重点。
初次与客户沟通，常会遇到如下几种问题：
1、您们是什么公司?
答：我们是一家在股市里有自己资本运作的私募基金，希望在股市里寻求长期合作的战略伙伴。同时，公司坚持着专业、稳健、持续的投资理念，力求为每一为客户奉上完美的理财计划。（突出公司企业文化：客户利益至上，经营诚信为本，投资专业高效）
2、你们是怎么知道我的电话号码的?
答：（1）我们公司有专业的信息资源部，电话资源是他们提供的，但是我们公司会对您的信息保密，这一点请您不用担心。
（2）公司和全国各大机构都有长期密切的合作，所以这很正常，但是我们的公司回对您的信息保密，这一点请您不用担心。
4、我接到很多像您这样的电话，都不敢相信了。
答：您有这个担心我们能够理解，因为这个市场很大，在此之前也听说很多公司和机构和股民有过合作，但是操作均不理想，导致股民惧怕再次寻找专业机构合作，但70—80％的中小投资者自己操作仍然无法改变亏损的局面。而现在市场必需要具备专业的分析，清晰的投资思路，敏锐的投资眼光，才能在市场当中有所收获。这是一个中小投资者所面临的最大问题。就像一个生了病的人到一家医院，看病没治好！那他就不看病就医了吗？你没遇到能帮你赚钱的机构，并不代表没有能帮你赚钱的机构。
我们公司本着客户利益至上的原则，在有效控制风险的情况下做到收益最大化。很简单的一个道理：龈我们公司合作，主动权在您手上，如果您没有获利，我们公司也不会产生收入。您不赚钱，我们沟通最基本的电话费，也是需要成本的。所以您可以尝试一下跟我们公司合作，一来您可以了解公司的投资思路和模式，二来可以知道我们公司是不是能够给您带来收益。如果合作期间您不认同我们的投资思路和操作建议，您可以直接拒绝与我们公司建立合作关系，对于您来讲没有任何损失；反之，您认可了我们公司的投资思路和操作建议，我相信，您一定愿意与我们合作。
5、其他公司的人和您说的都一样，但结果都让我亏钱。
答：花有百样红，人与人不同。机构和机构也是一样的，如果说你能诚心实意的了解我们的投资理念，那么，我相信您一定愿意与我们合作。我们公司的技术分析师都是在证券交易所从业7年以上的业内人士，你完全有理由相信我们的实力能为您获得较高的收益。
6、您先给我一支股票看一下，了解一下您们公司的实力再说。
答：实力是看不出来的，真正的赚钱是需要您切身去体会的，即使跟我们合作你最大亏损也只有10%，所以希望您尽快考虑好，我们公司可以等您，但市场和行情不会等您。
目前正在打造一个高端顶级创业销售-圈子，圈子内高手如云，有顶级销售高手，电商专家，营销人才，年入百万的创业者等等！
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7、您们公司是不是保证赚钱?
答：这个市场没有100%的保证，谁也不敢保证，因为这个市场是动态的，如果说谁能给你100%的保证，那么我建议你还是不要相信他的保证为妙，我们公司传承的理念就是稳健，以客户的资金风险控制为主，力求在最小风险内获得最大利益。同时，为了规避风险，也有一套完善的止损止赢方案。所以我们公司能做出80%以上的正确投资，以目前的股市
行情来说，我们的波段操作一个月的预期盈利是在30%以上。
注：初次沟通中需要了解客户的基本情况，内容包括：
1、入市年限；
2、操作情况（赢\亏）：资金量、现持有股票、成本价、数量、买入时间、投资收益等；
3、投资方式：（1）沪深两市是否都做 ； （2）热忠于（中\短）线；
4、是否职业操股；
5、是网上交易还是电话委托；
6、有没有和机构合作的经历；