12月2日,第一财经金融价值榜(CFV)在上海隆重举行,银华基金凭借出色的业绩,荣获了最佳卓越投资基金管理公司大奖。
今年A股行情难以捉摸,板块轮动再加速,但综合实力出众的基金公司仍然创造了长期可持续的优秀回报。海通证券公布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至2021年6月30日,银华基金近五年权益类绝对收益为184.83%,在20家大中型基金公司中排名第二;近三年权益类产品绝对收益为136.71%,在大中型基金公司中排名第二。
坚持做长期正确的事
银华基金成立于2001年5月,是一家全牌照、综合型资产管理公司。除公募业务外,银华基金还先后获得企业年金基金投资管理人、社保基金境内委托投资管理人等7项业务牌照,旗下两家子公司分别从事特定客户资产管理业务及境外资产管理业务。
截至2021年6月30日,银华基金资产管理总规模近9200亿元,其中公募基金产品146只,建立了覆盖股票型、混合型、债券型、货币型及QDII基金的完善公募基金产品线,为不同风险收益特征的客户提供投资理财工具。
经过20年的积累,银华基金拥有优秀的业绩、良好的市场口碑、比较成型的适合买方的企业文化和优秀的员工队伍,更重要的是通过总结反思经验教训,明确提出了“坚持做长期正确的事”的价值观,将引领企业进入下一个新的发展阶段。
银华基金总经理王立新认为,坚持做长期正确的事,不是为了宣传和营销,而是一种承诺。有了正确的价值观,有了自驱的使命感,有了星辰大海的理想和目标,银华基金也需要脚踏实地地践行自己的理念。作为专业的机构投资者,锻造自身的核心投研能力,创造持续稳定的超额收益是安身立命的基础。为投资者赚到钱、关心投资者的投资体验和真实回报更是不负所托的应有职责和义务,两者都是要坚持做的长期正确的事。
在投资管理上,银华基金建立了投研平台集中深度研究和各投资小组独立决策相结合的制度架构,更加重视基本面研究和行业的均衡配置,关注长期能力建设。在客户服务上,银华基金真正以客户为中心,努力做好投资者教育工作。真正使长期投资的理念,成为老百姓的共识。
王立新表示,公募基金行业是一个为广大投资者谋求财富增值的行业,一个为了他们的未来过更高质量生活的行业,有助于实现共同富裕的目标。作为既为个人投资者,又为机构投资者服务的行业,基金公司必须珍惜和尊重自己的职责,受人之托,代人理财,责任重大。
展开全文各类基金群星闪耀
当然,银华基金之所以能够斩获“最佳卓越投资基金管理公司大奖”,最直接的原因还是公司内部有一群优秀的基金经理,他们的产品在近年收获了优秀的业绩。
海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至6月30日,银华基金近5年、近3年权益类产品绝对收益率分别高达184.83%、136.71%,均在20家大中型基金公司中排名第二,分别在全市场排名4/98、7/116;固收类产品近3年以17.20%的绝对收益率,亦在30家大中型公司中排名前十!
整体实力优秀,旗下产品亦是可圈可点。在权益投资方面,2021年9月,银华中小盘精选在由《中国证券报》主办的金牛奖评选中荣获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,这已是该产品第6年获得金牛奖,基金二季报显示,截至6月30日,银华中小盘精选自成立以来净值增长率为801.89%,同期业绩比较基准收益率86.55%。
此外,银华基金旗下旗舰产品银华富裕亦有不俗表现。据银河证券数据统计,截至6月30日,焦巍管理的银华富裕主题混合型基金过去五年收益率高达388%,自2006年11月成立至2021年6月末,该基金成立以来收益率为1616.75%,年化收益率达21.45%。
固收方面,银华信用季季红、银华信用四季红两只产品分别获得3次和2次债券型金牛基金奖。基金二季报显示,截至6月30日,银华信用季季红A自成立以来净值增长率为51.70%,同期业绩基准为9.79%,超额收益丰厚。
量化投资方面,银华量化投资团队是国内历史最悠久的量化投资团队之一,该团队在指数基金开发的基础上,通过深入研究、审慎管理、产品创新,不断开发出像银华新能源新材料量化基金、创新药ETF等不同主题行业、不同市场风格以及跨境配置的产品,使公司在量化策略投资方面走在了行业的前列,也为客户提供了风险收益特征良好的多样化投资工具,2021年,银华基金荣获“量化投资金牛基金公司”的殊荣。
积极布局ESG赛道
在碳中和、碳达峰背景下,国内优秀公募平台紧跟绿色投资风口,争相布局ESG赛道。今年11月,银华基金正式推出了一只ESG指数产品,力求在“践行责任投资,助力低碳经济”的同时,给持有人提供更优质的产品和更高质量的回报。
银华基金持续关注ESG投资和可持续金融领域。2019年11月,银华基金加入“中国ESG30人论坛”并担任常任理事,该论坛是国内首个ESG专业交流平台,旨在从政策建言、学术研究、行业实践、国际交流四个方面,推动ESG在国内资本市场的发展,更好地助力中国经济高质量发展。
2020年,银华基金正式加入联合国责任投资原则组织(The United Nations-supported Principles for Responsible Investment,下称“UN PRI”),该组织于2006年由前任联合国秘书长安南先生发起设立,旨在帮助投资者理解环境(Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)等要素(下称“ESG”)对投资价值的影响,致力于鼓励和支持签署成员采纳六大负责任投资原则并协作实施,融入投资战略、决策及积极所有权中。UN PRI帮助解决市场结构及监管中存在可能影响可持续金融体系的障碍,促进全球金融体系的可持续发展。
银华基金认为,当前,国内的ESG投资是一片广阔的蓝海。从监管层面来说,标准化可量化的ESG披露指引将会逐步细化,敦促上市公司在ESG信息披露方面重视并积极改善起来;而对于投资机构,随着A股市场的机构化加速推进及外资的逐步流入,未来在ESG产品的诉求方面将会是非常巨大的,这对资管行业的发展趋势来说是一个不可多得的机会;而从社会价值来看,ESG投资将会监督上市公司在环境保护、社会责任担当和公司治理方面做出积极的努力,在践行股东积极主义的基础上,通过参与投票的方式,为社会关注的重点问题作出正面的贡献,这也是投资者包括投资机构体现自身价值的方式。如果形成正向循环的激励机制,对于资本市场的健康发展及自然与社会的人文关怀将会有着极为重要的推动作用。
公募基金现在面临的环境、市场、法律法规、监管都发生了较大的变化,发展前景较为乐观。成立二十年来,银华基金在提高客户盈利率和盈利面上持续发力,投资实力也屡屡被权威机构认可。截至目前,银华基金先后八次获得金牛基金公司大奖,跻身国内优秀基金管理公司行列,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。
展望未来,银华基金表示将继续用研究推动投资,把深入研究的成果切实转化为投资收益,力争为投资者带来投资胜率高、长期回报优异,以及能满足不同风险收益特征和理财需求人群的好产品。