(上接A13版)
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
■
一、初步询价结果及定价
(一)初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价时间为2021年9月30日(T-3日)的9:30-15:00。截至2021年9月30日(T-3日)下午15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到466家网下投资者管理的10,272个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为6.19元/股-35.25元/股,对应的拟申购数量总和为11,933,460万股,对应的申购倍数为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量的4,678.10倍。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
经保荐机构(主承销商)及广东华商律师事务所核查,有12家网下投资者管理的44个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关核查材料;有16家网下投资者管理的39个配售对象属于《管理办法》及《初步询价及推介公告》中禁止参与配售的关联方;有3个配售对象的拟申购金额超过其向保荐机构(主承销商)提交的备案材料中的资产规模或资金规模 。
发行人及保荐机构(主承销商)将上述86个配售对象的报价确定为无效报价予以剔除,对应的拟申购数量总和为99,570万股。该类配售对象的名单见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的配售对象。
剔除以上无效报价后,其余465家网下投资者管理的10,186个配售对象全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为6.19元/股-35.25元/股,对应的拟申购数量总和为11,833,890万股。
(二)剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的初步询价结果,按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间(申购时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到前,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分为剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除。
经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于16.61元/股(不含16.61元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为16.61元/股,拟申购数量小于1,200万股(不含)的配售对象全部剔除;拟申购价格为16.61元/股,拟申购数量为1,200万股的配售对象且申购时间为2021年9月30日14:54:15:805的配售对象中,按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除18个配售对象。以上过程共剔除102个配售对象,对应剔除的拟申购总量为118,530万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量11,833,890万股的1.0016%。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。
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除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
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一、初步询价结果及定价
(一)初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价时间为2021年9月30日(T-3日)的9:30-15:00。截至2021年9月30日(T-3日)下午15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到466家网下投资者管理的10,272个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为6.19元/股-35.25元/股,对应的拟申购数量总和为11,933,460万股,对应的申购倍数为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量的4,678.10倍。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
经保荐机构(主承销商)及广东华商律师事务所核查,有12家网下投资者管理的44个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关核查材料;有16家网下投资者管理的39个配售对象属于《管理办法》及《初步询价及推介公告》中禁止参与配售的关联方;有3个配售对象的拟申购金额超过其向保荐机构(主承销商)提交的备案材料中的资产规模或资金规模 。
发行人及保荐机构(主承销商)将上述86个配售对象的报价确定为无效报价予以剔除,对应的拟申购数量总和为99,570万股。该类配售对象的名单见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的配售对象。
剔除以上无效报价后,其余465家网下投资者管理的10,186个配售对象全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为6.19元/股-35.25元/股,对应的拟申购数量总和为11,833,890万股。
(二)剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的初步询价结果,按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间(申购时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到前,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分为剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除。
经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于16.61元/股(不含16.61元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为16.61元/股,拟申购数量小于1,200万股(不含)的配售对象全部剔除;拟申购价格为16.61元/股,拟申购数量为1,200万股的配售对象且申购时间为2021年9月30日14:54:15:805的配售对象中,按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除18个配售对象。以上过程共剔除102个配售对象,对应剔除的拟申购总量为118,530万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量11,833,890万股的1.0016%。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。