保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”或“发行人”）首次公开发行不超过3,363.4320万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]2592号）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,363.4320万股，本次发行价格为人民币5.24元/股。本次发行初始战略配售数量为504.5148万股，占发行数量的15.00%
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。
根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为336.3432万股。
本次发行最终战略配售发行数量为336.3432万股，占发行总数量的10%，与初始战略配售数量的差额168.1716万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量2,169.4388万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的71.67%；网上初始发行数量857.6500万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的28.33%。
根据《杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为11,688.47041倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（605.45万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,563.9888万股，占本次发行总量的46.50%；网上最终发行数量为1,463.10万股，占本次发行总量的43.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0145950718%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2021年9月13日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下投资者应根据《杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2021年9月13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
展开全文网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）本次战略配售的总体安排
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行中，最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划，即国信证券鼎信19号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“鼎信19号资管计划”）。
截至本公告出具之日，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年9月8日（T-1日）公告的《国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售事项的专项核查报告》及《广东广和律师事务所关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的法律意见书》。
（二）战略配售获配结果
2021年9月7日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为5.24元/股，本次发行总规模为17,624.38万元。
截至2021年9月3日（T-4日），鼎信19号资管计划已足额按时缴纳认购资金，本次获配股336.3432万股，最终获配资金为1,762.438368万元。
本次发行最终战略配售结果如下：
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二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发[2020]112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年9月9日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的234家网下投资者管理的5,935个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为5,933,930万股。
（二）网下初步配售结果
2021年9月9日，中国证券业协会发布了《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2021年第5号）》，参与本次网下申购中1个配售对象属于上述限制名单，不得参与本次发行的网下配售，剔除该1个配售对象后，实际参与本次网下初步配售的共5,934个配售对象，网下申购数量为5,932,930万股。
在本次网下初步配售中被剔除的配售对象名单如下：
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根据《杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
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注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中，余股2,633股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“前海开源基金管理有限公司”管理的配售对象“前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系电话：0755-22940052、22940062
联系人：资本市场部
发行人：杭州万事利丝绸文化股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
2021年9月13日