陈吉宁会见国际奥委会副主席萨马兰奇，期待引进国际顶级赛事，推动新兴项目发展
市委书记陈吉宁今天（2月15日）下午会见了国际奥委会副主席、萨马兰奇体育发展基金会创始人兼荣誉理事长萨马兰奇一行。
继续加强同国际奥委会等体育组织的交往合作，引进更多国际顶级赛事，推动各类新兴项目发展，深化体育文化和人才交流
陈吉宁对萨马兰奇的来访表示欢迎，并介绍了上海经济社会及体育事业发展情况。他说，当前，我们正按照习近平主席对上海工作的重要指示要求，加快打造全球著名体育城市。上海是一座热爱运动、充满活力的城市，全民健身蓬勃发展，国际顶级赛事云集。期待继续加强同国际奥委会等体育组织的交往合作，引进更多国际顶级赛事，推动各类新兴项目发展，深化体育文化和人才交流，进一步激发各类人群特别是青少年参与和投身体育运动的积极性。您和您的父亲是中国人民的好朋友，给予上海体育事业发展很多支持。希望以中国和西班牙建交50周年为契机，更好发挥萨马兰奇体育发展基金会作用，推动中西民间文化交流合作向纵深发展。
更好发挥各自优势，围绕体育赛事、文化交流以及西中民间交往合作等深化对接，更好助力上海举办国际一流的文化体育活动
萨马兰奇表示，上海是体育事业发展的重要标杆城市，深切感受到这座城市对体育运动的热爱以及举办国际顶级赛事的能力水平。希望更好发挥各自优势，围绕体育赛事、文化交流以及西中民间交往合作等深化对接，更好助力上海举办国际一流的文化体育活动。
市领导张为、解冬参加会见。
摄影：陈正宝
英伟达：飞得越高摔得越狠？
01
介绍
在2021年底达到8000多亿美元的估值后，英伟达(NASDAQ:NVDA)的股价大幅下跌——从历史高点断断续续下跌了70%。在这个参考框架下，英伟达的基本面受到了游戏、加密挖矿和个人电脑市场放缓的压力。然而，在ChatGPT顺风的背景下，英伟达股票已开始积极反弹，反映出投资者对生成式AI技术潜力的乐观态度。
虽然我承认英伟达很可能会从人工智能计算中获益，但我也认为，鉴于该技术尚处于早期阶段，该论点仍具有推测性。此外，投资者应该考虑到，市场已经对大量乐观情绪进行了定价——英伟达股票的FWD EV/EBIT估值接近 60 倍。
英伟达计划于2月22日发布2022年第四季度收益报告，我在发布前给予“持有”评级。
Seeking Alpha
02
英伟达2022年第四季度预览
截至2月13日，已有34位分析师提交了对英伟达第四季度业绩的预估。总销售额预计在59.5亿美元至61.1亿美元之间，平均估计为60.2亿美元。如果投资者以平均水平为基准，英伟达第四季度的销售额预计将比2021年同期下降约21.2%。
Seeking Alpha
每股收益预计在0.62美元至0.85美元之间。平均价格为0.8美元，这意味着同比增长为负39%。
Seeking Alpha
尽管我认为分析师对英伟达关键财务指标的预期是合理的，但我不相信轻微的盈利失误/超额会对英伟达股价产生很大的影响。事实上，投资者的注意力可能会集中在财报发布后的问答环节，分析师可能会讨论与新兴人工智能机会相关的业务发展。
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英伟达的ChatGPT顺风
英伟达首席执行官黄仁勋此前曾表示看好人工智能对计算的潜在推动作用。在这种背景下，他将ChatGPT称为人工智能的“iPhone时刻”和游戏规则改变者，这可能会推动英伟达的销售增长。
英伟达潜在的销售增长背后的原因相对简单。英伟达在人工智能应用程序所需的密集计算芯片市场上占据主导地位。随着越来越多的人使用ChatGPT，OpenAI将需要更多的计算能力来对收到的大量查询生成响应。
分析师估计，测试版ChatGPT可能使用了10,000个英伟达IA gpu进行训练。此外，分析人士认为，随着ChatGPT越来越受欢迎，该系统可能已经不堪重负，无法满足大量用户的需求——截至2月初，GPU数量已接近3万个。虽然其他厂商也有可能满足GPU需求，但英伟达很可能继续主导这一需求：
未来，ChatGPT或其他深度学习模型可能会在其他供应商的gpu上训练或运行。然而，目前，由于NVIDIA GPU的高性能和对CUDA的支持，在深度学习社区中被广泛使用。CUDA是NVIDIA开发的并行计算平台和编程模型，可在NVIDIA gpu上进行高效计算。许多深度学习库和框架，如TensorFlow和PyTorch，都内置了对CUDA的支持，并针对NVIDIA gpu进行了优化。
根据花旗集团(NYSE:C)的估计，在这样的参考框架下，ChatGPT使用量的增长可能会为英伟达带来30亿至110亿美元的销售额。尽管预测ChatGPT这样新服务的增长具有挑战性，但分析师阿提夫·马利克(Atif Malik)通过考虑ChatGPT产生的字数以及英伟达每个字的收入得出了这些数据。美国银行(NYSE:BAC)和富国银行(NYSE:WFC)的分析师也发表了类似评论。
了解英伟达管理层如何看待ChatGPT利好与英伟达基本面的关系将是一件很有趣的事情，英伟达的股价可能会随之波动。
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“持有”第四季度收益预期
英伟达计划于2月22日公布2022年第四季度收益。我认为收入和盈利预期是合理的。但我很期待着研究管理围绕与ChatGPT/生成式AI相关的可能的基本推动力的评论。然而，作为估值的一个函数，我对看涨持谨慎态度。投资者应该考虑到，英伟达的未来一年EV/EBIT估值为58，与信息技术行业相比，其估值溢价超过236%。英伟达的EV/Sales为x19，估值溢价分别为568%。
Seeking Alpha
在英伟达发布第四季度收益报告时，我给予英伟达股票“持有”评级。虽然我承认英伟达可能会从人工智能计算中受益，但在买入x60 EV/EBIT估值之前，我希望能看到更多的增长透明度。
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2月14日晚，“股神”巴菲特旗下公司公布了去年四季度持仓情况，巴菲特砍仓“旧爱”合众银行和“新欢”台积电，苹果笑到了最后。
其中，最让人惊讶的无疑是台积电，去年下半年建仓，开年就大举抛售，减持幅度高达86%。让人唏嘘的是，2023年台积电累计涨幅高达31.51%，显然，巴菲特错过了这波收益。
不得不说，“股神”对苹果是真爱，继续加仓，持仓比例接近40%。这消息也刺激了2月15日（周三）A股的消费电子板块，市场对MR或VR等有了新的预期。
ChatGPT概念又活跃
A股本周三为震荡走势，结构没有太大变化。创业板指数领跌三大指数，市场热点相较于周二更聚焦，这对做题材的朋友来说相当友好。
从盘面运行情况来看，金融股有主动压盘的倾向，科技股起来了，这也是传统的跷跷板节奏。
上证指数分时图黄线全天维持震荡没有下跌，说明很多个股基本上没啥跌的意愿，这对稳定市场情绪来说是好事。这点也可以从跌幅榜上的个股看出来，说明市场调整的杀伤力不大。
不过，我们也要清楚，没啥跌的意愿，不意味着马上就能涨。目前是震荡市场，除了少数板块能够赚钱以外，大多数板块的追涨效果都不好，考验的是大家的耐心，需要提前定好规则，按规则交易。
从盘面来看，ChatGPT概念短暂休息后再度活跃。与周二活跃的氢能源和NMN概念作比较，说明当下的主流资金仍然认可人工智能这条线，板块成交量明显放大，说明有很多资金涌入，大概率是散户在追买。
虽然之前我对ChatGPT比较认可，但之前也和大家聊过，国内公司拥有的技术肯定还不够成熟，只是题材炒作而已。
周三出现这样的走势，相当多的个股有一种要“集体毕业”的倾向，需要注意其是否可能产生顶部。周四继续冲高后，极易出现分化，注意切换。
当然，中长线来看，这样被资本炒作成革命性的事物，注定还会继续受追捧，后面还会反复炒作，但个股却不尽相同。当前最好的策略，就是留意这个板块的风吹草动，避免出现“被埋”的情况；在没有产生大的分歧之前，慎重对待。
面板“双雄”放量大涨
充电桩概念股多股涨停。欧洲议会通过了2035年欧洲停售燃料发动机车辆议案。新能源汽车销量和保有量快速增长，带来了充电桩市场的强劲需求。另外，大功率直流快充与换电互补，有望成为主流补能方式。
充电桩板块指数的走势比较一般，这一波属于新能源领域涨幅相对较大的板块。就充电桩板块指数而言，已经到了接近前高的位置，比较容易产生较大波动，但趋势没有问题。
比较有新意的是面板“双雄”放量大涨，主要是受利好刺激。科技巨头meta宣布将与韩国半导体大厂SK海力士及面板厂LG Display合作开发MicroOLED面板，用于meta XR装置，已进入签署协议阶段。这三家公司的战略合作激发了市场对面板需求扩张以及新技术应用的想象力。
MicroOLED技术是将OLED附着于硅晶圆上，而非玻璃基板，像素密度比OLED面板更精细，特点是即使面板尺寸很小，仍可实现超高解析度，面板厚度和体积也更薄、更小，因此成为meta XR设备的最佳选择。未来随着成熟度提升和产能扩充，硅基OLED有望加速渗透。板块走势上，如果能回踩下的话，那么无疑会更好。
情绪方面，从兔年以来的市场表现来看，创业板、科创板“20CM”涨停个股明显增多，以海天瑞声为代表的个股狂飙，不仅推动了人工智能方向，更重要的是其代表了本轮赚钱周期的核心，是市场情绪的风向标。因此，当“20CM”狂飙个股还能保持稳定，整个市场还能稳定，成长风格就有望继续活跃。反之，则有可能引发高位抱团松动，出现补跌风险。
周二达哥提到了金融方向，仍然是后面几天需要留意的。随着ChatGPT板块越走越高，后续的分化会越来越剧烈，一旦高位股热度开始下降，市场风格大概率会轮动到蓝筹股。但这不是说金融就要涨了，大盘在震荡，券商股已经连续横盘十多个交易日没动位置了，这是一个相当微妙的共振结构，很可能会出现券商股带动方向的盘面。
（张道达）
根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。
明辉国际（03828）发布截至2022年6月30日止6个月中期业绩，收入约8.91亿港元，同比增长49%；公司拥有人应占溢利约2810万港元，而去年同期取得公司拥有人应占亏损约4690万港元；每股盈利3.9港仙；拟派中期息每股1港仙。据悉，集团截至2022年6月30日止6个月的毛利同比增加75.9%至约1.98亿港元。因集团采取多项措施（包括加强成本控制及加大高利润率产品的销售），毛利率较去年同期的18.9%上升3.4个百分点至22.3%。