电影《回廊亭》定档3月10日 猫眼想看人数近30万
2月15日，电影《回廊亭》宣布定档3月10日，该消息冲上新浪微博热搜。《回廊亭》根据东野圭吾小说《长长的回廊》改变，来牧宽执导，任素汐和刘敏涛主演。影片讲述了在一个暗藏无数秘密的回廊亭大宅中，绝望女人为爱复仇的故事。该片由天马映像、东阳向上影业出品，猫眼娱乐、中国电影、四川星空影视等联合出品发行。目前，猫眼想看人数为29.7万人。
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文章来源：华尔街见闻
投资组合连续三季度亏损，即使是股神也要“跑路”？
在美股的过山车行情中，“股神”巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司在投资组合方面变得愈发谨慎。
台积电建仓仅一个季度就被砍掉八成，美国合众银行持仓只剩不到一成，而苹果和西方石油的持仓基本没有变化。
此外，伯克希尔在第四季度没有进行新的大规模建仓，这对于通常每个季度至少建仓一家公司的投资机构来说是不寻常的。
台积电失宠
当地时间周二公布的监管文件显示，伯克希尔去年四季度减持了86%的台积电股票。
伯克希尔在三季度才建仓台积电6000万股股票，截至第三季度末，台积电更是该公司第十大重仓股，但四季度末大幅抛售后，伯克希尔仅持有台积电830万股，排名在其投资组合中下滑至第32。
伯克希尔此次减持台积电着实令人感到意外，因为许多投资者认为，巴菲特或者是他的两位投资助手Todd Combs和Ted Weschler已在台积电建立了长期持股。
受股神减持的消息影响，这家芯片制造巨头的股价在美股盘后交易中下跌，跌幅超过4%。
鉴于台积电股价去年第四季度上涨约10% ，截至去年年底股价为74美元/股，伯克希尔能从中获利，但今年以来，台积电股价继续快速反弹，一度涨至近100美元/股，这意味着伯克希尔可能卖早了。
苹果和西方石油持仓几乎没变
伯克希尔的最大几项持仓在第四季度基本没有变化，其中，最引人注目的是苹果和西方石油公司。
监管文件显示，四季度，伯克希尔增持了其第一大持仓股苹果33.4万股股票，而这可能是因为伯克希尔在第四季度收购的保险公司Alleghany，该保险公司持有苹果公司股票。
排除掉这一因素，巴菲特对苹果持股基本没有做出调整。
截至第四季度，伯克希尔在西方石油公司的持股增至2.782亿股，较第三季度备案文件增加了约8390万股，不过，增加股份是以认股权证的形式存在。
这些认证股权的行权价格约为60美元/股，作为比较，西方石油隔夜美股收涨2.5%至66.36美元/股。这意味着若伯克希尔现在行使认证股权，可获得不菲的回报。
减掉认股权证的部分，伯克希尔目前仍持有1.943亿股西方石油股票，占这家石油巨头21%的股份。
股神的谨慎与伯克希尔在美股暴跌中损失惨重不无关系。
据华尔街见闻此前文章，伯克希尔投资组合去年一季度亏损近16亿美元，二季度巨亏530亿美元，三季度投资组合亏损大幅收窄但仍亏损逾100亿美元，去年前三季度，伯克希尔投资亏损达到639亿美元。
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充电桩数量一年增长翻一倍，全球需求爆发，机构看好产业链上游企业，哪些个股最受益？|研报PLUS近日，国家能源局新闻发言人梁昌新表示，2022年我国充电基础设施数量达到520万台，同比增长近100%。其中，公共充电基础设施增长约65万台，累计数量达到180万台；私人充电基础设施增长约190万台，累计数量超过340万台。
2022年12月以来，多项政策性文件推动充电桩建设，国内充电桩行需求持续爆发中。2022年12月15日，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，强调推进充电桩等配套设施建设。2023年，1月6日，商务部发文继续协同相关部门支持充电设施建设。2023年1月18日工信部要求，继续大力推进充电桩基础设施建设。2023年2月3日工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，强调新增公共充电桩与公共领域新能源汽车数量比例达到1：1。
新能源车全球热卖，保有量提升推动充电桩需求
不仅中国国内充电桩需求爆发中，全球充电桩市场也处于高景气状态。中信证券(600030)表示，新能源汽车在各主要经济体均迎来飞速发展，2022年全球销量已经突破1000万辆，但是作为最主要的补能基础设施，充电桩的发展仍存在一定的滞后性，而新能源汽车销量和保有量的快速提升也为充电桩的发展提出了迫切的需求。
中国：得益于新能源汽车工业的快速发展和保有量提速，中国的充电桩建设已经由原来的政策推动转化为明显的需求拉动，核心驱动力来源于新能源车带来的强烈需求。
美国：行业的发展有赖于政府的一系列补贴政策的推动，2022年政府提出未来5年内拨款50亿美元用于充电桩的建设，行业发展有望迎来机会。
欧洲：地区发展不均，北欧、德语区的发展水平较高，南欧次之，东欧最低。一方面北欧、德国等区域有望逐渐由政策驱动向需求驱动轮转，另一方面部分发展滞后地区采取了非常积极的新能源汽车政策，有望推动充电基础设施快速放量。
东南亚：处于发展初期，主要采用欧标，是国内企业抢占市场和进军欧美的重要跳板。
中信证券预计，到2025年仅国内市场充电桩的市场规模有望达到777亿元，叠加快速发展的海外市场后全球市场空间更加广阔。
大功率快充渗透加速，产业链更多利润集中在制造端
近年来全球公共快充桩保持较高增速，中国公共快充桩占比提升。根据IEA数据，2021年全球公共快充桩约569千台，同比增长47.41%，其中中国的占比为82.60%，相比2020年增加2.5pct；2021年全球公共慢充桩约1208千台，同比增加32.9%，其中中国的占比为56.04%，相比2020年增加1.3pct。
从行业发展阶段来看，目前主流新能源车以400V架构为主，但是，随着新能源车不断发展，用户对充电性能的要求日益提升。此外，从目前国家电网的招标来看，80kW 充电桩占比有所下降，160kW和240kW充电桩占比提升，我们认为160kw充电桩或将成直流充电桩增量的主流，而240kW甚至更高功率充电桩占比也或将有所提升。信达证券认为，以800V架构为代表的高压/高倍率路线有望成为未来的主流发展方向。
图1：高倍率+高压趋势下，充电桩需往大功率方向演进，来源：《广汽埃安高压快充技术应用及展望》，SKC商务咨询，信达证券研发中心
从产业链利润分配来看，充电桩产业链更多利润集中在制造端。天风证券(601162)认为，当前阶段，充电桩产业链中渠道利润空间有限，充电桩厂商手握大部分利润，中国制造优势显著。因此更看好产业链中上游制造环节。
从产品结构层面来看，充电桩的核心零部件为充电模块，约占直流桩成本构成的40%左右。中信证券看好充电桩元器件主要遵循充电模块功率提升、用量增加，和液冷散热带动液冷充电枪线需求上行的核心逻辑，同时建议关注高压对线束、连接器、继电器等价值量提升的带动作用。
图2：直流充电桩成本构成，来源：懂车帝、充电桩管家、中商产业研究院、天风证券研究所
机构看好充电桩全球需求爆发，建议关注产业链受益个股
信达证券表示，充电桩产业可以分为上游元器件制造企业，中游充电桩和充电枪业务。充电模块是充电桩核心元器件，也是充电桩主要的硬件成本构成，代表企业有盛弘股份(300693)、通合科技(300491)、麦格米特(002851)、英可瑞(300713)等企业；充电桩设备相关企业主要为特锐德(300001)、盛弘股份、易事特(300376)、道通科技等企业。从充电桩业务收入情况和海外营收来看，盛弘股份、动力源(600405)、科士达(002518)、道通科技等企业表现相对亮眼。国内充电桩建设保持高增速，海外充电桩建设或将进入发力期，看好国内充电桩龙头企业出海，重点关注充电桩业务相关企业盛弘股份、特锐德、金冠股份(300510)、科士达等。
兴业证券(601377)表示，随着电动车渗透率以及保有量持续提升叠加政策催化，配套充电桩成为了刚性需求，预计2025年国内新能源汽车保有量达到4378万辆，国内充电桩2025年保有量达到1990万台，2025年国内充电桩市场空间达到1070亿元，2022年至2025国内充电桩市场规模的复合增速达到69%。国内充电桩赛道建议关注绿能慧充、盛弘股份、特锐德、易事特、通合科技。
天风证券预计2023年至2025年，欧美充电桩市场规模的复合增速60%到100%，率先打入欧美市场的企业在形成稳定的渠道以及优质品牌力后，有望享受海外市场的高成长+高盈利。因此，建议关注率先完成海外渠道建设并批量出货的桩企盛弘股份（为欧洲能源巨头BP等代工直流桩有望放量）、炬华科技(300360)（为美国合作商代工交流桩+直流桩，有望为欧洲核心车企代工交流桩）、道通科技（欧美市场/直流交流产品有望全方面突破）（为汽车组和计算机组联合覆盖）等，以及配套核心桩企一同出口的核心零部件公司铂科新材（受益于高压直流快充，新能源车充电桩相关营收同比大幅增长）（金属材料组覆盖）、可立克(002782)（磁性元件龙头，受益于快充超充产业趋势）、沃尔核材(002130)（大功率直流充电枪产品国内领先）等。
明辉国际（03828）发布截至2022年6月30日止6个月中期业绩，收入约8.91亿港元，同比增长49%；公司拥有人应占溢利约2810万港元，而去年同期取得公司拥有人应占亏损约4690万港元；每股盈利3.9港仙；拟派中期息每股1港仙。据悉，集团截至2022年6月30日止6个月的毛利同比增加75.9%至约1.98亿港元。因集团采取多项措施（包括加强成本控制及加大高利润率产品的销售），毛利率较去年同期的18.9%上升3.4个百分点至22.3%。