如今爆火的AIGC，会成为下一个泡沫破灭的NFT嘛？
如今爆火的AIGC，会成为下一个泡沫破灭的NFT嘛？
来源：华尔街见闻 葛佳明
AIGC的出现对于风投行业来说，就像“久旱逢甘霖”，近3000亿美元的火药准备入场。
要论2023年的开年热词，AIGC应当会有一席之地，似乎只要蹭到了ChatGPT的概念，每个公司都能成为“风口上的猪”。
多家公司昨日先后宣布加入战局，推动了股价上涨：极光美股盘前涨超40%；阿里美股盘前一度涨4.5%；网易港股一度涨近5%；360收获了3个涨停板；甚至知乎仅凭其拥有的大量数据可以辅助AIGC的开发，昨日一度暴涨57%。
媒体分析认为，AIGC的出现对于风投行业来说，就像“久旱逢甘霖”，目前风投公司掌握着3000亿美元的火药准备入场。
这不禁让投资者们想到了2021年横空出世的NFT，NFT的潮水翻涌得有多激烈，它退潮的速度和所遭受的争议就来得有多快。在2021年市场狂热的高峰期，风险投资公司打破了所有记录，从近1000家独角兽公司中获利约7300亿美元。
而此次ChatGPT带来的热潮，或许会形成另一轮的泡沫。
AIGC的热潮是风投公司布的局？
媒体指出，风险投资基本上可以划分为两种投资模式：第一种为价值理论模型，投资于能持续高增长并创造价值的初创企业，第二种为“傻瓜理论模型”，VC投资于一家能够说服散户投资者、更大的投资公司或大公司来通过促进其IPO，随后获利退出。
媒体称，目前的情况是，在AIGC的风口下，实际上很难找到并投资于可以产生持久高回报的高增长初创企业，所以大多数风投公司都选择了“傻瓜理论模型”炒作SPAC公司。
去年数据显示显示，许多大肆炒作的公司实际上是长期的资本陷阱，需要低利率和投资者的兴奋来拯救风险投资基金的业绩。自2020年以来，近1000家SPAC的大量清算使得散户投资者了解了初创企业试图扩大规模的商业模式。
SPAC又称为“空白支票公司”，是一家空壳公司，从投资者那里筹集资金并公开上市，其目的是与一家私人公司合并以使其上市。在监管机构审查交易并完成后，上市公司将取代股票市场上的 SPAC。
分析认为，在过去几年，风投公司先后用Web3、加密货币交易所和NFT来为SPAC公司编造一个又一个故事，而现在被ChatGPT带火的AIGC的概念，成了这些风投公司的“救星”。
与Web3类似，ChatGPT拥有自己的底层技术网络技术模型，有不少专家认为，ChatGPT的底层技术并无新意，此次“炒作”热潮有些过头。meta的首席 AI科学家Yann LeCun曾表示ChatGPT并不是多么了不得的创新：
虽然在公众眼中，它是革命性的，但是我们知道，它就是一个组合得很好的产品，仅此而已。ChatGPT绝不是一种开拓式的创新。
但不管这次热潮可以持续多久，沉寂已久的风险投资行业已经找到了一个可以开出巨额支票，并让3000亿美元有用武之地的领域。
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炼石航空董事张政减持8.59万股 减持金额59.53万元每经AI快讯，据深交所官网，2023年2月8日，炼石航空(SZ 000697，收盘价：6.91元)董事张政通过竞价交易，减持公司8.59万股，成交均价6.93元/股，减持59.53万元。
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来源：数据宝
ChatGPT底层硬件CPO受到资本市场关注。
CPO概念股集体冲高
近期，ChatGPT概念热度持续，相关底层硬件也受到市场关注，其中之一的CPO（Co-package doptics）概念今日便应声大涨。
2月9日，CPO概念股集体冲高。联特科技、剑桥科技两股涨停，其中联特科技收获本周第二个涨停板，一周内累计上涨72.73%。新易盛、天孚通信涨逾10%，锐捷网络、博创科技等多股涨逾5%。
消息面上，自ChatGPT推出以来，用户规模持续高速增长，目前已使用云计算服务并收取会员费以缓解严重的卡顿，满足爆炸式的计算需求。资本市场敏锐的嗅觉捕捉到硅光模块CPO——这一具备优化算力成本的技术，有望成为高算力下的解决方案。
高算力下解决方案之一：CPO
CPO（Co-package doptics）即光电共封装，是指将网络交换芯片和光模组共同装配在同一个插槽上，形成芯片和模组的共封装。其目的是缩短交换芯片和光引擎间的距离，使得高速电信号能够高质量地在两者之间传输，满足系统误码率要求。
在硅光模块领域，CPO是一种重要的封装形式。目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备，已部分应用于超算等市场，未来FANG等大厂加速切换至AI投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。
国盛证券点评，基于AI的高算力场景，在算力的成倍甚至是指数级增长下，能耗和成本的当前方案可能无法满足，CPO的低功耗或成为AI高算力下高能效比方案。CPO配套硅光在未来2-3年有望快速放量。
CPO概念股出炉
证券时报·数据宝统计，目前A股市场中，布局CPO技术的相关厂商约12家。
由于近期ChatGPT概念爆火，作为其高算力需求下的解决方案，今日12只CPO概念股均获得主力资金净流入。以绝对量来看，新易盛净流入额居首，高达2.48亿元；其后紫光股份、中际旭创、光迅科技净流入额突破1亿元。
从相对量来看，今日涨停的联特科技、剑桥科技主力净流入占比居前，依次为6.8%、2.28%；此外，新易盛、博创科技主力净流入占比也均超过1.5%。
业绩上，以预告区间中值或快报数据统计，剑桥科技2022年全年净利润同比增长159.87%，暂居榜首；通宇通讯位于次席，净利润增长88.47%；新易盛、中际旭创分列三、四名，净利润增幅均超40%。
机构关注度方面，中际旭创、紫光股份、天孚通信位列前三，评级机构均超20家；新易盛、光迅科技、光库科技评级机构家数均超10家。
中际旭创是全球领先的光模块解决方案供应商。公司多年自主研发投入，在高速率光模块、硅光芯片、相干和CPO等领域积累了丰富而扎实的专利技术和新产品，且新产品的市场导入与市场份额在行业保持领先。
紫光股份专注于云计算基础设施建设和行业智慧应用服务，全面深度布局“芯-云-网-边-端”产业链。
天孚通信立足于光通信领域，致力于各类中高速光器件产品的研产销，是领域内光器件整体解决方案供应商。公司近期在互动平台表示，CPO是行业未来技术方向之一。
2月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例144例。其中境外输入病例73例（上海27例，广东20例，北京9例，广西5例，四川5例，福建3例，天津1例，江苏1例，重庆1例，甘肃1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，四川2例，江苏1例，广西1例）；本土病例71例（内蒙古32例，其中呼和浩特市30例、包头市1例、巴彦淖尔市1例；江苏11例，其中苏州市10例、无锡市1例；辽宁7例，均在葫芦岛市；广东6例，均在深圳市；山西5例，均在晋中市；四川4例，均在成都市；云南4例，其中德宏傣族景颇族自治州3例、红河哈尼族彝族自治州1例；黑龙江2例，均在鸡西市），含5例由无症状感染者转为确诊病例（云南3例，内蒙古1例，江苏1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例42例，解除医学观察的密切接触者1039人，重症病例较前一日增加3例。境外输入现有确诊病例883例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例13472例，累计治愈出院病例12589例，无死亡病例。截至2月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1724例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例101491例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例107851例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1582455人，尚在医学观察的密切接触者36791人。