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本文目录一览：- 1、国轩高科GDR 兑回限制期将届满，会对A股造成冲击吗？
- 2、吉林化纤(000420)：1.2万吨碳纤维复材项目首条碳化线开车 转型升级再添里程碑
- 3、东华科技再签19.98亿元EPCT 总承包合同 公司资产负债率持续攀升
今年以来，赴欧洲证券市场上市逐步成为一股潮流，进一步拓宽了我国企业的融资途径和国际化。不过，进入11月份以来，部分A股的GDR兑回限制期即将届满，部分 GDR也将有权利转换为A 股股票。
作为新能源电池领域的头部企业，国轩高科（002074.SZ）瑞士交易所GDR的发行格外引人注目，更是成功募得6.85亿美元。11月18日晚间，国轩高科发布了关于GDR可兑回的第一次提示性公告，公司此前发行的GDR 自 2022 年 11 月 25 日起可以转换为公司 A 股股票，公司 GDR 存托人 Citibank， National Association 作为名义持有人持有的公司 A 股股票数量将根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易，本次兑回限制期届满的 GDR 数量为22，833，400 份，对应 A 股114，167，000 股，占公司当前总股本的 6.42%。
据介绍，国轩高科每份 GDR 发行价格为 30.00 美元，每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票。截至苏黎世时间 2022 年 11 月 17 日公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR23.20 美元。
对照目前国轩高科A股32.5元/股的股价来看，国轩高科境内外的价格并无较大的套利空间。不过，国轩高科还是在公告中提示称，境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。
据界面新闻记者不完全统计，进入11月份以来，先后有明阳智能（601615.SH） 、杉杉股份（600884.SH）、格林美（002340.SZ）、科达制造（600499.SH）等上市公司发布了GDR兑回限制期即将届满的公告。
那么，是否存在着可能的套利空间呢？华泰证券曾发布点评指出，目前主要有两种博弈价差的方式：1）择机买入GDR直至限制期满之后兑回A股；2）融券卖出A股，同时买入GDR，限制期满后双边平仓。随着GDR发行的成熟度提升，价差空间迅速收敛，考虑人民币贬值风险及汇率成本，收益空间十分有限，且对限制期人民币贬值压力的敏感性提升。
从限制期已届满的明阳智能股价走势来看，公司股价并未出现显著的波动。而明阳智能在伦敦证券交易所的股价走势来看，呈现出一路走低的趋势，并且没有显著的成交量。
上述情况来看，在部分GDR交易并不活跃的背景下，转换为A股进行退出无疑成了重要的套现渠道。尽管套利价差并不显著，但后续对A股市场带来的影响仍需关注。
吉林化纤(000420)：1.2万吨碳纤维复材项目首条碳化线开车 转型升级再添里程碑
事件：11 月18 日，公司1.2 万吨碳纤维复材项目的首条碳化线一次开车成功，该生产线是国内自主设计安装单体产能最大的首条平铺碳纤维生产线，通过对设备升级改造，年产能可达3000 吨以上。 碳纤维复材项目达产在即，新材料产业领域转型稳步推进。此次开车成功的碳纤维复材隶属于2021 年非公开发行股票募投项目，项目主要生产的产品为12,000 吨拉挤板。该条碳化线是国内自主设计安装单体产能最大的首条平铺碳纤维生产线，通过对设备升级改造，年产能可达到3000 吨以上，进一步延长了生产周期、提升了安全稳定性、提高了产品质量。与此同时，碳纤维产品可应用于包含风电、光伏等绿电新能源，以及汽车、轨道交通轻量化等领域，该条生产线开车标志着公司向新材料产业领域转型的目标正稳步有序推进。未来该生产线全面达产后，预计可实现年均营业收入15.4 亿元，实现年均利润总额1.42 亿元，有望显著增厚公司业绩，充分提高行业竞争力。 碳纤维一体化布局日趋完善，下游需求高增有望充分消纳产能：小丝束方面，公司全资子公司吉林凯美克600 吨1K、3K 小丝束碳纤维已全部投产。大丝束方面，公司持有吉林宝旌49%的股权，吉林宝旌当前具备8000 吨/年碳纤维产能，并计划在2025 年底前形成年产1.2 万吨碳纤维产能；国兴碳纤维的资产有望注入上市公司，国兴碳纤维预计在2022 年年末具备2.2 万吨大丝束碳纤维产能。复材方面，募投项目1.2 万吨碳纤维复材项目投产在即。与此同时，随着碳纤维应用领域不断拓宽，我国碳纤维的需求量快速增长，根据广州赛奥的预测，2021 年我国碳纤维需求量共6.24 万吨，预计到2025 年将达15.92 万吨，四年CAGR 高达26.4%，有望充分消纳公司扩产产能。 多年粘胶纤维龙头企业技术积淀，夯实转型碳纤维的基础。公司是我国主要的粘胶纤维生产企业，粘胶纤维仍为公司的基础主营业务，根据22 年半年报披露，公司粘胶纤维的营收占总营收的95.56%。碳纤维复材与粘胶纤维同属化学纤维相关制造领域，其生产要素具有一定的共通性，公司凭借其多年技术积累与工程管理经验，有望为进一步提升碳纤维的生产工艺、强化成本控制形成强有力且持续的支撑。另外，公司还通过参股公司奇峰化纤布局上游是碳纤维原丝的主要原料聚丙烯腈，夯实转型碳纤维的基础。 盈利预测、估值与评级：公司碳纤维复材项目成功开车，进展顺利，我们仍维持公司2022-2024 年的盈利预测。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为0.49/1.87/3.04 亿元，折算EPS 分别为0.02/0.08/0.12 元/股。我们看好公司未来向碳纤维系列产品转型升级的发展前景，维持公司“增持”评级。 风险提示：产能释放不及预期，产品及原材料价格波动，下游需求不及预期风险。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。（责任编辑：王丹 ）
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东华科技再签19.98亿元EPCT 总承包合同 公司资产负债率持续攀升继11月初披露中标14.42亿元总承包项目后，东华科技(002140.SZ)本月再次披露了一则重大较大金额总承包合同的公告。东华科技(002140.SZ)11月18日晚间的公告显示，11 月 17 日，公司与华塑股份(600935.SH)在安徽合肥市正式签订年产 12 万吨生物可降解新材料项目《一标段 10 万吨/年 BDO、16 万吨/年甲醛(以 55wt%计)装置EPCT 总承包合同》、《二标段年产 12 万吨 PBAT/PBS 及其他装置 EPCT 总承包合同》。
公告显示，上述两个合同标的均为东华科技作为总承包商，一标段合同含税总价为 7.99 亿元人民币，装置正式开车时间为 2024 年 12 月21 日前。二标段合同含税总价为 11.99 亿元人民币，装置正式开车时间为 2024 年 12 月 30 日前。上述两个合同总承包含税总价为 19.98 亿元人民币，履行期限预计约为 26 个月，年均合同额约占本公司 2021 年度经审计营业收入的15.36%。
就在11月初，东华科技还披露称，公司被确定为连云港中星能源有限公司的连云港石化产业基地公用工程岛项目一期工程二标段空分系统工程总承包 EPC 的中标人，空分系统、净化系统中标价合计为 14.42亿元。
公开信息显示，东华科技业务领域主要包括化工、环境治理及基础设施等工程业务，环境设施运营及高端化学品生产等实业业务。公司工程业务主要系为国内外工程项目建设提供咨询、设计、施工、总承包等全过程、全产业链的综合服务。公司实业业务主要系开展污水处理、固(危)废处置等环保设施运营和 PBAT 等高端化学品生产。
根据东华科技2022年半年报的介绍，2022 年 1-6 月份，公司累计签约工程合同额 84.28 亿元(含全资和控股子公司)，同比增长 195.30%，其中：签约工程总承包合同计 81.45 亿元，同比增长 205.63%；签约咨询、设计合同计 2.83 亿元，同比增长 49.74%。签约国内项目合同计 83.90 亿元，占合同签约总额的 99.55%；签约国外项目合同计 0.38 亿元，占合同签约总额的 0.45%。
上述情况来看，东华科技因拥有较为深厚的积淀，公司时有中大额标的项目的消息，公司净利润净额随着营收规模也呈现出走高的趋势。不过，公司的负债率也从2018年的64.05%攀升至2022年三季报的73.96%。
界面新闻记者注意到，或是为了改善财务结构，东华科技目前正在推进着一起定增，公司拟募资9.31亿元用作东至经济开发区污水处理厂二期工程项目、芜湖“JADE 玉”EPC 项目、偿还银行借款及补充流动资金，其中偿还银行借款及补充流动资金达6.31亿元。
二级市场走势来看，或是处于对公司高负债率的担忧，东华科技的股价从前期高位逐步回落。三季报股东名册来看，除了一家公募基金为前十大流通股东外，其他均为多为自然人股东。
石油输出国组织（OPEC）预计，本季度全球石油市场将陷入供应过剩，同时下调需求前景，上调非OPEC供应预估。根据OPEC的最新月度报告，其将第三季度原油产量预测下调124万桶/天，至2，827万桶/天。这比OPEC 13个成员国7月的产量低了约57万桶/天。OPEC位于维也纳的研究部门将本季度全球原油需求预期下调72万桶/天，同时上调非OPEC供应预期52万桶/天。预计本季度原油消费均值为9993万桶/天。