近日，山西证券股份有限公司通过中国证监会和山西证监局的现场检查，已正式获得基金投顾业务展业资格。
从取得试点资格到获批展业，山西证券历时4个多月，清晰的顶层设计和组织架构、完备的制度体系和技术系统、高效的执行团队和跨部门联动机制、坚定的买方视角和以客户为中心原则，为山西证券顺利取得基金投顾业务开展资格奠定了坚实的基础。
基金投顾业务代表了财富管理的未来和方向，将彻底改变现有财富管理业务的商业模式和获客模式。山西证券始终秉承“让投资更明白”的客户服务理念，以满足投资者日益增长的财富管理需求为己任。“十四五”期间，公司将以基金投顾业务作为财富管理转型的重要举措，聚焦买方投顾能力建设，锻造差异化竞争优势，真正实现“值得客户信赖的综合财富管理专家”的财富业务发展愿景。
“让投资更明白——汇享人生，汇盈未来”，山西证券坚持买方视角，推出“汇管家”“汇安心”“汇幸福”“汇恒远”等多个系列的组合策略，满足不同类型客户多样化、个性化需求。在“投资”端充分发挥基金优选、资产配置方面的专业能力，在“顾问”端通过专业服务和真诚陪伴，帮助客户不断提升投资认知，引导客户树立正确投资理念，做好客户预期管理。
“让投资更明白，让服务更信赖——因为明白，所以信赖”，山西证券基金投顾业务坚持从培育客户理念出发，践行公司“以义制利、协作包容、追求卓越”的价值观，赢得客户信赖，树立客户口碑，真正做到“好金融”，为资本市场培育成熟的投资者。