本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国长电国际（香港）有限公司（以下简称“长电国际”）持有长电安第斯投资有限公司（以下简称“长电安第斯”）70.03%股份，Cyan Holdings Limited（以下简称“Cyan”）、Magenta Investment Company Limited（以下简称“Magenta”）和LLAMAS (BVI) Investment Limited（以下简称“LLAMAS”）分别持有长电安第斯9.99%、9.99%、9.99%的股份，长电安第斯拟向其全体股东发行新股，各股东拟按持股比例以其向长电安第斯提供的贷款本息以债转股的方式认购长电安第斯股份。其中长电国际拟以股东贷款形成的本息金额为2,353,989,194美元债权认购2,353,989,194股普通股，Cyan、Magenta和LLAMAS分别以股东贷款形成的本息金额为335,803,970美元债权认购335,803,970股普通股。本次交易完成后，长电国际、Cyan、Magenta和LLAMAS在长电安第斯中的持股比例保持不变，仍然为长电国际持股70.03%，Cyan、Magenta和LLAMAS各持股9.99%。
本交易中长电国际对长电安第斯债转股未超出长江电力2019年第二次临时股东大会批准的范围，不属于新的投资事项；本交易中Cyan、Magenta和LLAMAS债转股涉及的承接长电国际对长电安第斯的债权来自于公司2020年第二次临时股东大会批准长电国际与联合投资人共同投资及转让股东贷款部分，未产生新增的与关联方共同投资行为；除前述部分外，剩余部分为长电国际、Cyan、Magenta和LLAMAS拟按持股比例共同将为完成对秘鲁Luz del Sur S.A.A公司的强制要约收购而向长电安第斯提供的股东贷款本息金额共463,225,367美元转为长电安第斯的资本金，已经公司第五届董事会第二十六次会议决议通过，具体内容详见于公司2021年9月28日披露的《中国长江电力股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-042）、《中国长江电力股份有限公司关于控股子公司债转股暨关联交易公告》（公告编号：2021-043）。
二、交易进展
本次交易已经完成国家发改委大额非敏感类境外投资项目报告程序。
2021年12月29日，长电国际、Cyan、Magenta、LLAMAS和长电安第斯签署了《债转股协议》，约定上述债转股事宜，且债转股的生效日期为2021年12月29日。
2021年12月29日，长电安第斯全体董事签署书面董事会决议批准了本次交易。截至本公告发布日，长电安第斯已向长电国际、Cyan、Magenta和LLAMAS发放股票证书，已完成股东变更登记事宜，已完成《债转股协议》交割。
本次债转股交割完成后，长电国际、Cyan、Magenta和LLAMAS在长电安第斯中的持股比例保持不变，仍然为长电国际持股70.03%，Cyan、Magenta和LLAMAS各持股9.99%。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司
董事会
2021年12月30日