本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月27日上午 9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月27日上午9:15至2021年12月27日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长徐金富先生
6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共106人，代表股份445,481,880股，占公司股份总数的46.6350％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份357,075,129股，占公司股份总数的37.3802%；
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共100人，代表股份88,406,751股，占上市公司股份总数的9.2548％。
展开全文2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的律师对大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意票445,364,787股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9737％；反对票116,793股；弃权票300股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,241,263股；反对票116,793股；弃权票 300 股。
2、经逐项表决，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
表决结果：同意票422,500,900股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,293股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,376股；反对票 116,293股；弃权票 22,864,687股。
2.02发行规模
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.03票面金额和发行价格
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.04债券期限
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.05债券利率
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.06付息的期限和方式
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.07担保事项
表决结果：同意票422,500,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8412％；反对票116,693股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,376,976股；反对票 116,693股；弃权票22,864,687股。
2.08转股期限
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.09转股价格的确定及其调整
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.10转股价格向下修正
表决结果：同意票422,500,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8412％；反对票116,693股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,376,976股；反对票 116,693股；弃权票22,864,687股。
2.11转股股数确定方式
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.12赎回条款
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.13回售条款
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.14转股年度有关股利的归属
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.15发行方式及发行对象
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.16向公司原股东配售的安排
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.17债券持有人及债券持有人会议
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.18本次募集资金用途
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.19募集资金存放账户
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限
表决结果：同意票422,500,600股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.8413％；反对票116,593股；弃权票22,864,687股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票73,377,076股；反对票 116,593股；弃权票22,864,687股。
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意票445,364,987股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9738％；反对票116,593股；弃权票300股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,241,463股；反对票116,593股；弃权票300 股。
4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意票445,364,987股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9738％；反对票116,593股；弃权票300股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,241,463股；反对票116,593股；弃权票300 股。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意票445,434,210股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9893％；反对票47,370股；弃权票300股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,310,686股；反对票47,370股；弃权票300股。
6、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
表决结果：同意票445,364,987股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9738％；反对票116,593股；弃权票300股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,241,463股；反对票116,593股；弃权票300 股。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意票445,364,987股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9738％；反对票116,593股；弃权票300股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,241,463股；反对票116,593股；弃权票300 股。
8、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决结果：同意票445,364,987股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9738％；反对票116,593股；弃权票300股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,241,463股；反对票116,593股；弃权票300 股。
9、审议通过了《关于公司对全资子公司南通天赐增资的议案》
表决结果：同意票445,364,887股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9737％；反对票116,693股；弃权票300股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,241,363股；反对票116,693股；弃权票300 股。
10、审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意票96,239,163股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8763％；反对票118,893股；弃权票300股；关联股东徐金富先生已回避表决，该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,239,163股；反对票 118,893股；弃权票 300 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2021年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议决议》
2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司
董事会
2021年12月28日