2024年6月20日，由东吴证券牵头主承销的全国首单“碳中和+乡村振兴+高成长产业债”——GC东机V1成功发行，发行规模8亿，期限10年（5+5），票面利率2.23%，发行利率创下了有史以来可比债券的新低。本次债券募集资金专项用于绿色碳中和项目—扬州泰州国际机场二期扩建工程。项目成功发行有助于支持绿色发展，加快推进长三角一体化，也有助于支持当地乡村振兴，同时本次债券也是交易所高成长产业债券创新品种，有助于实体企业降低融资成本。
碳中和+乡村振兴 服务国家战略
东部机场集团有限公司是江苏省委、省政府从推动江苏高质量发展走在全国前列，推动全省机场资源整合的战略高度出发，依托于南京禄口国际机场组建的全省机场集团。东部机场集团承担着集团内7家机场总体规划、统筹布局、协调共建的职责。自成立以来，集团业务发展稳健，逐渐形成了设施完备、航线分布广、客流增速快、服务质量优的竞争优势，同时作为江苏省内最大的机场运营集团，具备较好的发展前景。
建设智慧机场，服务双碳战略。本次债券募投项目为扬州泰州国际机场二期扩建工程，项目的绿色建筑设计预评价结果满足《绿色建筑评价标准》评价标识三星级。在项目建筑设计方面，主动降低建筑的用能需求，有效地减少化石能源的使用量，达到节能降碳的目的。此外，该项目在建材、用水、用地等方面均采取节约资源措施。该机场绿色建筑的建设和运营，可以在建筑的全生命周期内最大限度地节约资源，保护环境和减少污染，推进东部机场集团绿色低碳转型，促进“碳减排、碳中和”目标实现。
促进有效投资，推动乡村振兴。扬州泰州国际机场二期扩建工程项目建设直接或间接助力了乡村基础设施建设、加快了当地农村现代化建设进程、促进了城乡融合发展，积极响应了民航总局在《巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴实施意见》中提出的要将重大机场项目纳入民航发展“十四五”规划的相关要求。
高成长产业债 债券市场新亮点
高成长产业债是上交所推出的债券市场新品种，旨在重点支持和服务具备业务稳健增长、市场竞争优势突出、发展前景良好、具备科技创新能力、拥有核心技术等特征的实体企业，具有投资者保护增强、信息披露增强、二级市场流动性提升、主要参与商、交易流动性支持等配套制度安排，共同构成服务实体企业的全方位业务链条。
加强投融交流，强化信息披露与投资人保护。本期债券发行过程中，东部机场集团高度关注投融交流，以加强信息披露与投资者保护。本次债券募集说明书从多维度阐述了发行人所处行业和业绩情况；债券存续期内，发行人将定期披露公司业绩、经营情况，进一步提高信息透明度。在投资者保护机制方面，发行人承诺在本期债券存续期内，对发行人现金流等相关财务指标作出限制性承诺，以进一步推进投融互信。发行人强化信息披露，加强投资者保护，是高成长产业债推进中的应有之义。本期债券的发行得到了上交所等各方的大力支持，发行利率也体现了市场对本期债券高度的认可。据悉，参与投标的投资人包括银行理财、公募基金、券商自营、券商资管、保险资管等，体现出市场机构对高成长产业债的关注、对东部机场主体信用的高度认可和对市场发展前景的期待。
做市询报价加持，提升债券二级流动性。在此单高成长产业债的二级市场交易方面，本次债券由东吴证券、中信证券、中信建投、国泰君安和首创证券等多家券商共同提供做市和询报价服务。通过做市和询报价联动，将有效提升债券的二级市场流动性，助力优化发行人融资成本。
以上就是全国首单“碳中和+乡村振兴+高成长产业”债券成功发行的全部内容了，希望大家喜欢。